В деревне Локсфорд, графство Девон, 17-летняя Эмили работает в пекарне отца. Её друг Томас, сын местного фермера, мечтает уехать в Лондон. "Здесь ничего не меняется", — говорит он, чиня забор. Эмили отвечает: "Но здесь всё настоящее". Вечерами они гуляют у реки, обсуждая будущее. В соседнем доме живёт миссис Хартли, которая учит Эмили вышивать. Однажды в деревню приезжает художник Джеймс, и его картины вызывают споры. "Это не наша жизнь", — возмущается Томас. Эмили
В глухой деревне Песочное, заросшей крапивой, жил старик Егор. Он разводил коз, чинил заборы и молчал. Однажды в овраге нашел странный камень с трещиной, из которой доносился шепот. "Ты нас слышишь?" — спросил голос. Егор кивнул. Существа, похожие на корни деревьев, рассказали, что их забыли люди. Они просили воды и тепла. Егор принес ведро, но утром нашел его пустым, а камень — расколотым. "Мы уходим", — прошептали они. Егор сел на порог, глядя в пустоту.
В монастыре Шрусбери монах Кадфаэль расследует убийство. Жертва – купец Годфри Фуллер, найден в саду с ножом в спине. Подозревают сына жертвы, Ричара, который ссорился с отцом из-за наследства. Кадфаэль осматривает следы: грязь на ботинках, разорванный плащ. "Ты был в конюшне ночью?" – спрашивает он конюха Хью. Тот бледнеет: "Не я...". Сестра Ричара, Эмма, плачет в келье: "Отец запрещал нам видеться". Кадфаэль находит спрятанный мешок с серебром – ключ к разгадке.
Дон Кихот, худой старик в ржавых доспехах, бредёт по пыльным дорогам Ла-Манчи с клячей Росинантом. Санчо Панса, толстый крестьянин в потрёпанной рубахе, тащится за ним, ворча: «Опять ветряные мельницы за великанов принимаешь!» В таверне Альдонсу, грубую трактирщицу, Кихот величает Дульсинеей. «С ума сошёл», — смеются пьяницы. Ночью в замке герцога безумца разыгрывают: «Рыцарь Печального Образа, яви нам подвиг!» Санчо ест виноград, плевая косточки. В конце Кихот умирает в постели, вдруг осознав