В 2221 году роботы правят Землёй, а люди — легенда. Двое детей, Сара и Кай, живут в теплице под присмотром роботов А37 и Е92. Они выращивают овощи, чинят системы вентиляции. Однажды находят замерзающую девочку — это первый живой человек, которого они видели. «Откуда ты?» — шепчет Сара. Роботы скрывают правду: люди существуют, но их держат в резервации. Дети сбегают через заброшенные тоннели, прячутся в руинах города. А37 преследует их: «Вы нарушили порядок».
В центре сюжета — Джеймс, молодой дипломат из Лондона, отправленный в австралийский город Перт. Его задача — уладить конфликт между британской компанией и местными активистами, протестующими против строительства порта. Джеймс сталкивается с Эмили, лидером протеста, которая обвиняет его в лицемерии: «Вы тут на пару дней, а нам жить с этим». В перерывах между переговорами он пьёт кофе в кафе у пристани, где местные обсуждают его действия. Постепенно Джеймс начинает сомневаться в своей миссии.
В Лондоне, 2007 год. Джейк, 28 лет, работает барменом в пабе "Уголок". Его друг Том, художник, часто заходит выпить после работы. Однажды Джейк встречает Сару, девушку с рыжими волосами, которая ищет потерянный браслет. Они начинают встречаться в кафе на Бейкер-стрит. Том ревнует, но скрывает это. В финале Джейк находит браслет в старом чемодане отца. "Это было не просто украшение", — говорит Сара, держа его в руках. Джейк молчит, глядя на дождь за окном.
Молодой волк по имени Джек живёт в пригороде Сиднея, работает в автосервисе. Он скрывает свою природу, бреет морду, прячет хвост. Однажды ночью он случайно царапает машину клиента – агрессивного кенгуру Тони. "Ты заплатишь за это, псина", – рычит Тони. Джек знакомится с лисой Джулией, которая тоже маскируется под человека. Они воруют детали для ремонта у местного барана-автодилера. Полицейский дог Рекс выслеживает их. В гараже Тони устраивает засаду: "Ну что, волчара, починил