В Токио, 1945 год. Молодая медсестра Саэко работает в военном госпитале. Ее начальник, доктор Окумура, приказывает умерщвлять тяжелораненых солдат, чтобы освободить койки. Саэко колеблется, но подчиняется. Однажды она встречает раненого летчика Накамуру, который просит о помощи. Вместо этого она дает ему смертельную инъекцию. Позже Саэко узнает, что Накамура был ее школьным другом. Она слышит его последние слова: «Почему ты?» После войны Саэко живет с чувством вины, работая в обычной больнице,
Кэнъити Сирахама, обычный школьник, переезжает в додзё Рюдзандзи. Там он встречает Миу Фуриндзи, которая становится его наставницей. В додзё живут мастера боевых искусств: Апачай, Сакаки, Косэи. Кэнъити начинает тренировки, сталкиваясь с трудностями: "Ты слишком слаб", — говорит Апачай. Параллельно он ввязывается в конфликты с бандой Рагнарёк. После изнурительных тренировок и драк Кэнъити побеждает лидера банды Одана Нджибы. В финале он возвращается в додзё, где его ждут Миу и мастера.
Котаро, студент-медик, живет в Токио. Его отец, врач, покончил с собой. В квартире пахнет лекарствами, на столе — недопитый кофе. Котаро находит дневник отца с записями о пациентке Кирико, страдающей от редкой болезни. Он разыскивает её: «Вы знали моего отца?» Кирико молчит, курит у окна. Они едут в заброшенную клинику. Там — пустые палаты, шприцы на полу. Котаро читает: «Она не должна была выжить». Кирико исчезает. Он звонит ей — тишина. Ветер шевелит страницы дневника.
Молодой парень Фам живёт в деревне, где выращивает рис. Однажды он находит раненую девушку с серебряными крыльями, Айру. Она рассказывает, что её преследуют солдаты из-за магического артефакта. Фам прячет её в сарае, кормит супом и лечит травами. Вскоре деревню атакуют, и они бегут в горы. По пути Айра учит Фама летать с помощью крыльев. В финале они сталкиваются с капитаном Гарроу, который хочет убить Айру. Фам жертвует собой, чтобы спасти её, прыгая в пропасть с крыльями в руках.
Юкио, бывший учитель, возвращается в родной городок у реки Берди. Его отец, Исаму, владеет старой лодочной мастерской. «Ты снова здесь только из-за денег?» — бросает сестра Наоко. Юкио молчит, чинит прогнившие доски. В баре «Акаифуне» пьёт с рыбаками, вспоминает детские драки. Однажды находит в воде полуразрушенную лодку, решает восстановить. Помогает соседка Мидори: «Опять твои дурацкие идеи». Шторм, падающие ветки, потрескавшаяся краска. В финале лодка плывёт по мутной воде, Юкио кричит