В небольшом городке Новой Зеландии подростки Джейк, Лила и Том случайно находят портал в параллельные миры. Джейк, увлечённый физикой, пытается разобраться в механизме устройства. Лила, художница, зарисовывает странные пейзажи. Том, спортсмен, осторожничает: «А если не сможем вернуться?» Они попадают в мир, где время течёт иначе. Встречают Альфу, местного жителя, который предупреждает: «Здесь нельзя долго оставаться». Ребята сталкиваются с временными аномалиями: часы идут назад, деревья растут
В Лондоне, 1969 год. Джейн, молодая учительница, переезжает в маленький городок. Она начинает работать в местной школе, где знакомится с Томом, директором, и его женой Элис. Джейн замечает, что дети плохо считают. Она решает изменить подход: вместо скучных уроков устраивает игры с монетами и яблоками. "Сколько будет, если у тебя два яблока, а я дам ещё три?" — спрашивает она. Родители сначала недовольны, но видят прогресс. Джейн сближается с Томом, что вызывает ревность Элис.
Джеймс Хэрриот, молодой ветеринар, приезжает в Йоркшир, чтобы работать у Зигфрида Фарнона. В доме Зигфрида он знакомится с его братом Тристаном, который часто отлынивает от работы. Джеймс сталкивается с трудностями: лечит коров, лошадей, собак, спорит с фермерами. "Ты уверен, что это не чума?" — спрашивает один из них. По вечерам Джеймс пишет письма домой, пьёт чай у камина. Со временем он привыкает к сельской жизни, находит друзей и даже влюбляется в местную девушку Хелен.
Молодой Уинстон Черчилль, сын лорда Рэндольфа, растёт в Ирландии. Его отец, занятый политикой, редко с ним общается. В школе Уинстон сталкивается с издевательствами, но находит утешение в письмах к матери, Дженни. Позже он поступает в военную академию Сандхерст. После смерти отца Уинстон отправляется на Кубу как военный корреспондент. Там он участвует в боях, пишет статьи. Вернувшись в Англию, он баллотируется в парламент, но терпит поражение. Мать советует: «Не сдавайся». Он продолжает писать