Джейк Лонг, обычный нью-йоркский подросток, узнаёт, что он последний потомок рода драконов. Его дед Лао Ши и сестра Хейли тренируют его в закусочной «Лапочка», превращая в Дракона-защитника. Джейк с друзьями — Трикси, Спадами и Фу — отражает атаки Темного Дракона и его приспешников. В перерывах между битвами он пытается успеть на свидания с Роуз, не зная, что она дочь врага. «Ты даже зубную пасту драконью забыл!» — ворчит Хейли, пока Джейк спешно собирает рюкзак перед школой.
Наги, Люси и команда «Хвоста Феи» отправляются на новый остров, где раз в сто лет открывается портал в затерянный мир. Там — древний артефакт, способный исполнить любое желание. Но Гильдия Тёмного Дракона уже выследила их. «Опять эти крысы под ногами», — хрипит Зереф, разбивая скалу ударом кулака. В пещере Наги находит старую карту с отметкой: «Только для избранных». Грэй и Джувия сражаются с ледяными големами, пока Эрза рубит щупальца гигантского кальмара. Всё идёт наперекосяк.
Томоя Окадзаки и Нагиса Фурукава живут вместе после школы. Он работает электриком, она мечтает возродить школьный театральный кружок. В старом здании Нагиса репетирует пьесу с подругой Котоми Итиносэ. "Ты точно хочешь этим заниматься?" – спрашивает Томоя, чиня проводку. "Да! Это важно для меня," – отвечает Нагиса, разбирая декорации. Позже у неё случается приступ болезни. Врачи бессильны. Томоя в отчаянии, но Усио, отец Нагисы, говорит: "Держись. Она сильнее, чем