В Киеве, 2013 год. Антон, парень с обострённым обонянием, работает в парфюмерной лавке. Однажды он чувствует странный запах от клиентки, Лизы. Она исчезает, оставив флакон с духами. Антон начинает расследование, сталкиваясь с подпольной сетью торговцев редкими ароматами. В подвале старого дома он находит лабораторию, где создают духи из человеческих феромонов. Лиза оказывается жертвой эксперимента. Антон спасает её, уничтожая лабораторию. В финале они сидят на крыше, делятся бутербродами и
Москва, 1920-е. Витя, подросток с Хитровки, промышляет воровством. Его друг Гришка, вечно голодный, мечтает о куске хлеба. Встречают Катю, девчонку из богатой семьи, сбежавшую от отца-купца. Витя учит её выживать: «Смотри в оба, иначе схватят». Они крадут кошельки на рынке, прячутся в подворотнях. Катя пытается приспособиться: «Здесь всё не так, как у нас». Гришка смеётся: «Тут свои законы». Полицейские гонятся за ними по узким улочкам. Витя думает: «Надо уходить из города». Но куда?
В Петербурге, 1914 год. Агент ВЧК Иван Кураев расследует серию убийств. Жертвы – учёные, работавшие над проектом «Голем». В архивах он находит чертежи механического человека. Его напарник, Фёдор Прохоров, шутит: «Опять эти алхимики с их железными монстрами». В заброшенной лаборатории они обнаруживают активированного Голема. Машина убегает, оставляя следы машинного масла на снегу. За ней охотится и немецкий шпион Шульц. Кураев находит создателя Голема – старика Берга. Тот шепчет: «Он учится
Молодая девушка Лиза переезжает из провинции в Москву, чтобы устроиться на работу в цветочный магазин. Владелец магазина, пожилой мужчина по имени Виктор, рассказывает ей о редких пармских фиалках, которые он выращивает. Лиза случайно повреждает один из цветков, и Виктор просит её найти замену. Она отправляется на рынок, где встречает парня Антона, который помогает ей с поиском. В процессе они сближаются. Лиза находит фиалку, но решает оставить её у себя, сказав Виктору, что поиски продолжаются.