Мальчик Вовка живёт в обычной хрущёвке. Однажды он забирается на крышу, чтобы достать мяч. Соседка баба Зина кричит: «Слезай, убьёшься!» Вовка не слушает, оступается — и вдруг зависает в воздухе. Он понимает, что умеет летать. Пробует: поднимается выше антенн, пугает голубей. Во дворе его друг Петька орёт: «Ты как?» Вовка смеётся: «Не знаю!» Потом помогает бабе Зине снять кота с дерева, летает за хлебом. Вечером мама ругает его за грязные штаны. Вовка молчит про полёты — это его секрет.
Ребята из УГРО — Костя, Лёха, Серый — работают в отделе по борьбе с наркотиками в Питере. Костя — бывший спецназовец, Лёха — технарь, Серый — местный, знает все дворы. Расследуют цепочку поставок героина через автомойки и склады. «Опять эти кореши с «Балтики» засветились», — бросает Серый, разглядывая фото с камеры. Наркодилер Ганс держит общак в гараже за Обводным каналом. За ним следит девушка-опер Катя. Встречаются в «Пышечной» на Лиговке, пьют чай из стаканов. Финал — перестрелка у
Действие происходит в России, 1990-е. Главный герой — Иван, бывший солдат, возвращается в родной город после войны в Чечне. Он пытается наладить жизнь: работает на заводе, пьёт с друзьями, вспоминает погибших товарищей. Его соседка Марина, медсестра, помогает ему справляться с травмами. В городе разруха: пустые магазины, разбитые дороги. Однажды Иван встречает бывшего командира Сергея, который предлагает рискованную работу. Иван отказывается: «Хватит войн». Но прошлое не отпускает: ночью он