Лондон, 19 век. Юный Джонатан Уайльд, вор и мошенник, крадёт кошелёк у богатого купца. Его ловит детектив Альберт Мориарти: «Ты работаешь на старика Фэгана?» Джонатан убегает через крыши, падает в грязь. В подворотне его находит девушка-воровка Мэри: «Фэган ищет тебя». Они пробираются в притон, где Фэган бьёт Джонатана тростью за неудачу. Тем временем Мориарти допрашивает уличного мальчишку: «Где их логово?» Ночью Джонатан и Мэри грабят лавку, но их выслеживает полиция. Завязывается драка, Мэри
Анна, молодая художница из Нью-Йорка, приезжает в Венецию на выставку. В кафе она случайно сталкивается с Марко, местным гидом. Он помогает ей найти потерянный этюдник. Они начинают проводить время вместе: гуляют по узким улочкам, катаются на гондолах. Анна рисует виды города, Марко рассказывает истории о Венеции. Однажды он признается: «Я всегда мечтал уехать отсюда». Анна отвечает: «А я — остаться». Их отношения развиваются, но прошлое Марко угрожает их будущему.
Джейк, бывший вор, выходит из тюрьмы в Чикаго. Ему нужно вернуть 5 фунтов золота, украденных три года назад. Его сестра Лиза в долгах у местного бандита Винни. Джейк идёт к старому напарнику Тому, но тот отказывается помогать. В баре «Красный крюк» Джейк встречает Оливию, бармена, которая знает, где спрятано золото. Они едут на склад у реки, но там уже хозяйничают люди Винни. «Ты чё, с дуба рухнул?» — кричит Оливия, когда Джейк лезет в драку. Погоня, выстрелы. Золота нет.
В Лос-Анджелесе 2005 года подросток Джейк обнаруживает, что его сны повторяются. Он рассказывает другу Дереку: «Опять тот же кошмар — чёрная вода, крики». В школе учительница мисс Кларк замечает его рассеянность. По дороге домой Джек видит граффити с символом из сна. Ночью он просыпается от стука в окно — там тень с красными глазами. Утром по телевизору новости о пропавших людях. Дерек звонит: «Ты в порядке? У меня тоже начались эти сны». Они решают искать ответы в старом архиве библиотеки.
Хелен, 15 лет, работает в цирке родителей. После ссоры с матерью та заболевает. В больнице Хелен находит дневник с рисунками странного мира. Ночью её затягивает в Зазеркалье — город, где все носят маски, а тени живут отдельно. «Ты должна найти Маску», — говорит ей странный клоун Валентайн. Королева Тьмы крадёт свет, город медленно угасает. Хелен ищет артефакт, встречает крылатого библиотекаря и механических птиц. «Это не просто рисунки», — понимает она, когда королева оказывается её отражением.