Льюин Дэвис, фолк-музыкант из Нью-Йорка, борется с неудачами. Его подруга Джин бросает его, узнав о беременности. Льюин едет в Чикаго, пытаясь пробиться в музыкальной индустрии, но терпит провал. Он возвращается в Гринвич-Виллидж, где играет в кафе для скучающей публики. Его друг Джим помогает с записями, но Льюин постоянно спорит с ним из-за денег. В итоге он соглашается на работу уборщиком, продолжая писать песни в свободное время. Его жизнь — череда разочарований и редких моментов надежды.
В Бостоне, 1960-е. Детектив Кей Коуэн в кожаном пальто разбирает бумаги на заваленном кофейными чашками столе. Её напарник, Фрэнк Макнили, щурится под дымом сигареты: «Опять труп в чулках». Они едут по мокрому асфальту к очередной квартире – разорванные шторы, запах духов и крови. Соседка мямлит: «Она кричала ночью». Коуэн находит следы грубовины на полу. В участке начальник орёт про прессу. Коуэн рвёт конверт с фотографиями – там одинаковые узлы на шеях жертв.
В центре событий — судебный процесс над семью активистами: Эбби Хоффман, Джерри Рубин, Том Хейден, Ренни Дэвис, Дэвид Деллинджер, Ли Вайнер и Джон Фройнс. Действие разворачивается в Чикаго, 1969 год. Их обвиняют в подстрекательстве к бунту во время съезда Демократической партии. В зале суда звучат реплики: «Вы нарушили закон!» — «Мы защищали свободу слова!» Судья Хоффман ведет себя предвзято, адвокаты Уильям Кунстлер и Леонард Вайнгласс пытаются оспорить обвинения. На улицах — протесты,