Ванесса, Джинкс и Сноу — охотники на вампиров. Они работают в тёмных переулках Детройта, где кровососы прячутся среди людей. Блэйд, полувампир, ведёт их. «Ты снова опоздал», — бросает Ванесса, заряжая пистолет серебряными пулями. Они выслеживают Декона Фроста, вампирского лидера. Он хочет пробудить древнего Ла-Магра. В подземном храме Блэйд вонзает меч в сердце Фроста: «Это конец». После боя Джинкс заказывает пиццу, игнорируя кровь на рукаве.
Норман Бейтс и его мать Норма покупают мотель «Бэйсайд» в прибрежном городке. Деньги на сделку дал мертвый отец Нормана, труп которого они спрятали. Гости приезжают редко, но странности начинаются сразу: Норма убивает неудобного арендатора, прячет тело в озере. Шериф Ромеро подозревает неладное. Норман видит галлюцинации — разговаривает с матерью, хотя та спит. «Ты опять забыл выключить свет», — шепчет он пустому креслу. Тем временем Дилан, сводный брат Нормана, ищет правду о смерти отца. В
Кейд сражается в подземельях, его щит — единственное оружие. Рэфилия, лучница, вечно ворчит: «Опять ты впереди, а я стреляю сзади». Город Лулона пахнет жареным мясом и пылью. В таверне «Трезубец» Филро, торговец, наливает эль: «За удачу, иначе сдохнете». Мелти, заклинательница, чинит плащ у костра. «Дракон в пещере к северу», — бормочет старик у ворот. Ночью тени шевелятся. Кейд блокирует удар когтями, Рэфилия кричит: «Быстрее!» Щит трещит, но держит. Утро. Дорога впереди пуста.