Старший лейтенант Игорь Малинин расследует убийство солдата-срочника в гарнизоне под Ростовом. Нашли его в заброшенном ангаре, лицо изуродовано, в кармане – записка «За Сашу». Малинин опрашивает сослуживцев: ефрейтор Колесников тупо бубнит «не знаю», капитан Семёнов нервно курит, смотрит в пол. В казарме пахнет потом и дезраствором. Вдова погибшего, Ольга, показывает фотографии: «Он боялся этих...». Малинин копает глубже – всплывают контракты на поставку топлива, поддельные накладные. Майор
В небольшом приволжском городке, где улицы упираются в реку, учительница Марина находит старую фотографию своего отца, пропавшего 20 лет назад. На обороте — координаты. Сын-подросток Саша уговаривает её поехать: «Там что-то важное, мам». Они добираются до заброшенной деревни, где местный рыбак Геннадий рассказывает о странных кругах на воде, которые появляются каждую ночь. Вместе они находят подводный вход в пещеру. Внутри — дневник отца Марины с записями о тайном эксперименте.
В деревне под Псковом живет Иван, бывший военный. Его сын Петя, 12 лет, находит в лесу старый меч. Вскоре в селе появляются странные люди в черных плащах. Они ищут артефакт. Иван вспоминает рассказы деда о древних витязях. Ночью на дом нападают. Иван с сыном бегут через болота, прячутся в заброшенной церкви. Там они встречают Марию, местную учительницу, которая знает легенды. Втроем они расшифровывают надписи на мече: "Сила в крови". Петя случайно ранит руку, кровь попадает на клинок
Спецназовцы под командованием капитана Коршунова выполняют задание на Дальнем Востоке. Их цель — предотвратить контрабанду оружия через границу. В отряд входят опытный разведчик Громов, снайпер Кедр и новичок Лисов. Действия разворачиваются в тайге, портовых доках и заброшенных военных объектах. Лисов, нервничая, спрашивает: «А если они нас уже ждут?» Коршунов хмурится: «Тогда будем драться». В финале группа уничтожает склад боеприпасов, но теряет одного из своих.
В Ливии, 2011 год. Фёдор и Максим, российские социологи, приезжают изучать местные племена. В аэропорту Триполи их встречает проводник Али. Учёные селятся в гостинице с облупившейся краской, пьют крепкий чай с мятой. В кафе Фёдор спорит с Максимом: «Ты веришь этим цифрам?» Ночью их похищают боевики — скручивают проволокой, бросают в подвал. Конвоир Мустафа шепчет: «За вас заплатят». Допросы, побои. Максим пытается бежать — ловят. Через месяц их освобождают спецназовцы, вывозят на базу. Фёдор