В Лондоне, 2022. Джейк, бывший полицейский, случайно видит убийство в переулке за пабом. Преступник — высокий мужчина в чёрном плаще — заметил его. Теперь Джейка преследуют: поджог квартиры, звонки с угрозами. Он прячется у старого друга Марка в Брикстоне. «Ты знаешь слишком много», — шепчет голос в трубке. Джейк находит в кармане жертвы ключ от склада. Там — папка с фото мэра и цифрами. Марк говорит: «Это не просто убийство. Это зачистка». Погоня по крышам, выстрел в плечо.
**Лондон, район Кэмден.** Эмили, 23 года, работает в кафе, рисует по вечерам. Встречает Джейка — музыканта с гитарой за спиной. Он просит двойной эспрессо, она роняет чек. Через неделю он приходит снова: *«Ты нарисовала это?»* — показывает на её скетчбук. Они гуляют у каналов, смеются над мокрыми голубями. Он играет ей песни в съёмной квартире с треснувшим окном. Потом пропадает. Она находит его записку в книге «На маяк»: *«Уезжаю в Глазго. Прости.»* Эмили покупает билет на поезд.
Лорд Грэнтэм, леди Мэри и их семья возвращаются в родовое поместье после Первой мировой войны. Томас Барроу, дворецкий, пытается удержать власть, но сталкивается с новым конкурентом — мистером Мозли. Леди Эдит пишет статьи для газеты, скрываясь под псевдонимом. Анна и Бейтс расследуют кражу фамильных драгоценностей. В кухне миссис Патмор спорит с Дейзи о новых рецептах. Карсон критикует лакеев за неправильно начищенные столовые приборы. В гостиной леди Вайолет язвительно комментирует манеры
Лондон, 1999 год. Доктор Виктор Франкенштейн проводит опыты в подвале больницы Святого Юджина. Он воскрешает мертвецов, вводя им «нифех» — жидкость из мозга живых. Его ассистентка, медсестра Элис, подает инструменты и записывает данные. «Пульс есть, но зрачки не реагируют», — бормочет Виктор, наклоняясь над телом мужчины с шрамом на груди. Труп вдруг хватает его за руку. Элис вскрикивает, роняя пробирку. На улице моросит дождь. В соседнем пабе орут пьяные студенты.