Владыка демонов Даркнесс правит мрачным замком в Глухих горах. Однажды он покупает эльфийку-рабыню Лилию на чёрном рынке у тролля-торговца. «Ты теперь моя», — бросает он, заворачивая её в плащ. Лилия дрожит, но постепенно привыкает: варит грибной суп, чинит его доспехи. «Зачем ты меня спас?» — спрашивает она. «Не спасал, — хмурится Даркнесс, — просто захотел». Ночью он незаметно подкладывает ей тёплое одеяло, а утром делает вид, что не при делах.
Люпен III, вор-джентльмен, возвращается в Лондон. Его цель — разгадать тайну убийства отца, Арсена Люпена. Вместе с Дзигэн, Гоэмоном и Фуджико он сталкивается с загадочной организацией «Равен». Расследование приводит их в старый книжный магазин, где Люпен находит дневник отца. В дневнике — шифр, связанный с искусственным интеллектом. Полиция во главе с Зенигатой преследует Люпена. В финале герои взламывают секретный сервер, но Фуджико исчезает с ключевыми данными. Люпен смеётся: «Она всегда так
В Токио, 17-летний Юта пытается справиться с потерей отца. Он живет с матерью, которая работает в кафе, и младшей сестрой. Однажды Юта находит старую гитару отца и решает научиться играть. В школе он знакомится с Акирой, который уже играет в группе. "Почему бы не попробовать?" — говорит Акира. Юта начинает репетировать в гараже, пропуская уроки. Мать замечает его увлечение: "Ты хоть поешь что-то?" На концерте группы Юта впервые выходит на сцену, дрожащими руками берет аккорд.
Юки, 17 лет, работает в пекарне отца в Токио. Утром она замешивает тесто, пахнет ванилью. Отец строг: «Не отвлекайся, температура духовки важна». Юки мечтает о Париже, учит французский по учебнику. В пекарню заходит Такуя, парень из соседнего кафе. «Твой хлеб пахнет как у бабушки», — говорит он. Они начинают встречаться, гуляют по парку Уэно, едят мороженое. Отец против их отношений: «Сначала научись печь идеальный багет». Юки ссорится с отцом, уходит из дома.
Юкио, студент-медик, приезжает в родной город после смерти отца. В доме — мать Сатико и младшая сестра Аки. В комнате отца находит старые фото: отец и Аки в парке, странно близко. — Это что? — тычет в снимок. — Не твоё дело, — бледнеет Сатико. Ночью слышит шум: Аки в ванной, моет окровавленные руки. — Опять? — шепчет мать. Юкио роется в бумагах — справка о беременности 15-летней Аки. Подпись отца. — Ты знал? — кричит Сатико. Аки стоит на крыше: — Он говорил, что любит...