Микко и Себастьян находят в море бутылку с письмом от мэра. Внутри – семечко, из которого вырастает гигантская груша. Они строят дом на ней и вместе с кошкой Маргаритой отправляются в плавание. На острове Слоновьих Ушей их ловит пират Кот-на-пальце, но друзья сбегают. В океане грушу проглатывает кит, внутри которого они находят пропавшего мэра. Взрывом динамита выбираются наружу, груша разлетается на куски, но семечко сохраняется.
В приморском городке живёт 12-летний Ральф. Его отец, рыбак Эрик, пропал в море. Мать Ингрид работает в кафе, подаёт вафли с вареньем. Ральф находит в сарае старую карту — на ней отмечен остров с крестом. Соседка Астрид говорит: *«Там только скалы да чайки»*, но он крадёт лодку и плывёт. На острове — пещера, внутри сундук с дневником отца. Записи обрываются на словах: *«Они не люди…»* Вода вокруг лодки темнеет. Что-то шевелится в глубине.
Копенгаген, 2019. Детектив Карл Мёрк и его напарник Асад расследуют убийство женщины в парке. Находят старую аудиокассету с записями загадочного «Журнала 64». В архивах обнаруживают связь с делом 1987 года: исчезновение девушки Нины. Мёрк разговаривает с бывшим полицейским Бентой, который что-то скрывает. В подвале дома находят комнату с детскими рисунками. Асад: «Тут кто-то жил». Выясняется, что жертвы связаны с экспериментом по соцреабилитации преступников. Последняя запись на кассете: «Они
Леиф Эрикссон, сын изгнанника, и его сестра Фрейдис плывут из Гренландии в Каттегат. Их корабль поврежден, весла скрипят. В порту ярл Харальд Сигурдссон осматривает груз: "Меха плохо выделаны". Фрейдис точит нож у огня, вспоминая убийц отца. Леиф торгуется с купцом за железные гвозди. Ночью на них нападают – мечи бьют по щитам, кровь течет на промерзлую землю. Олаф Толстый предлагает союз: "Король Кнут даст корабли, если пойдете на Англию". Фрейдис плюет в снег: "Нам
В Копенгагене детектив Ларс Миккельсен расследует убийство женщины в парке. На шее жертвы – странный символ. Его напарница, София Хелин, находит связь с древним ритуалом. В Берлине подросток Йонас обнаруживает в подвале старую книгу с тем же знаком. Его мать, Катя, нервно курит у окна: «Выбрось эту дрянь». В Стокгольме археолог Никлас вскрывает могилу викинга – внутри свежий труп. В Осло учительница Анна получает письмо: «Они проснулись». Всех связывает таинственный культ и тени прошлого.