Тоору, золотой дракон, случайно попадает в мир людей. Встречает Кобаяси, офисную работницу в очках, пьяную в парке. «Можно у тебя жить?» — спрашивает Тоору. Кобаяши, почесав голову: «Ладно, но убираться будешь». Квартира в Токио, крошечная кухня. Тоору гладит рубашки, варит суп. Появляется Канна, дракон-ребенок: «Я тоже останусь!» Кобаяши вздыхает: «Опять счета за свет…» Фафнир, мрачный дракон, селится у геймера Такии. Ругается на игры: «Люди — глупые NPC». Люцио прилетает из магического мира:
Юта, 11 лет, приезжает в приморский городок к деду. В старом маяке он находит Лу — странную девочку с синей кожей. Она боится людей, ест только рыбу и умеет управлять водой. «Ты не скажешь про меня?» — шепчет она. Они дружат: рисуют мелом на асфальте, собирают ракушки. Но городские власти хотят снести маяк. Лу исчезает, когда её фотографируют. Юта узнаёт: она дух моря, и если люди увидят её — она растает, как пена.
В 1944 году мир охвачен войной с инопланетными существами — Нейрои. Юная Ёсика Мияфудзи, мечтающая стать пилотом, прибывает на базу в Британию. Там она знакомится с отрядом «Штурмовых ведьм»: Линн, Перрин, Эйла, Саша и другие. Девушки используют магию и технологии для борьбы с врагом. Ёсика тренируется, осваивая летающий боевой костюм. В разгар битвы она спасает Линн, рискуя собой. После боя команда отдыхает в казарме, обсуждая планы. Ёсика понимает: её место — среди них.