Д’Лех, охотник из племени Ягаль, влюблён в Эволет. Когда воины на лошадях похищают её, он отправляется в путь. Сначала — через болота, где гигантские птицы хватают людей. Потом — пустыня, где старик Уккат учит его метать копьё: *«Не рука бросает, а душа»*. В городе пирамид Д’Лех находит Эволет среди рабов. Вождь захватчиков, Зулаф, приказывает казнить её. Д’Лех поднимает восстание: рабы сбрасывают статуи богов, воины гибнут под лавиной камней. Они бегут к горам, где племя ждёт у костра.
В Лондоне 1999 года таксист Джимми и его подруга Клэр живут в съёмной квартире с протекающим краном. Он возит по городу странных пассажиров: пьяного поэта, который бормочет: «Чёрт, опять забыл рифму», девушку с синяком под глазом, молчащую всю дорогу. Клэр рисует комиксы на салфетках, злится на соседа, играющего на флейте в три ночи. В кафе «У Мэй» официантка Люси роняет поднос: «Опять эти проклятые кроссовки». Джимми чинит машину, слушая по радио новости о забастовке метро.
Филип Эшли, молодой англичанин, живёт в загородном поместье Корнуолла. Его опекун Амброз женится на итальянке Лукреции, которую все называют Рэйчел. После скоропостижной смерти Амброза Филип подозревает кузину в отравлении. Она приезжает в Англию — чёрные кружева, холодные улыбки. «Ты так похож на него», — шепчет она за чаем. Филип влюбляется, дарит ей фамильные драгоценности. Но письма Амброза находят: «Она меня убивает». Служанка говорит: «Она подмешивала что-то в чай». Дождь стучит в окно,