В Лондоне агент МИ-6 Джейк Уоллес получает тревожное сообщение от информатора в Будапеште: «Чёрный лебедь» активирован». Тем временем в Цюрихе хакер Лина Шмидт взламывает сервер банка, обнаруживая странные транзакции. В Амстердаме детектив Марк де Врис находит труп с татуировкой лебедя на запястье. Джейк летит в Венгрию, где сталкивается с агентом местной разведки Катей Новак. «Кто эти люди?» — спрашивает он, разглядывая фото убитого. «Те, кто платит», — бросает Катя, доставая пачку сигарет.
В Лондоне, в клубе «Velvet», пятеро парней — Джейк, Лиам, Маркус, Оливер и Ной — решают заработать на стриптизе. Джейк, бывший боксер, тренирует группу в гараже у Маркуса. «Ты согнешь колени — зрители не согнутся», — бросает он Оливеру, который постоянно путает движения. Первый выступление провалено: Ной падает со сцены, задев световую стойку. Через месяц они собирают аншлаг. Лиам в кожаном жилете шепчет Джейку: «Думал, мы опозоримся?» Тот хмыкает: «Еще посмотрим».
Дэнни Доннелли, бывший рок-музыкант, работает учителем в лондонской школе. Его жена, Эрин, устала от его безответственности. Дэнни собирает группу с учениками: застенчивый Том, бунтарка Лиз и гитарист Фредди. Репетируют в гараже, спорят о риффах. «Ты играешь, как будто гитара тебя ненавидит», — говорит Лиз. Директор школы, Брайан Кемп, грозится уволить Дэнни. Концерт в пабе заканчивается дракой. Эрин подает на развод. Дэнни пьет дешевое пиво, слушает старые записи. В финале группа выступает на
В лесу возле холмов живут кролики: Хейзел, Файвер, Бигвиг и другие. Их дом разрушают люди, строящие жилой комплекс. Кролики отправляются искать новое место. По пути встречают опасности: лису, сову, крыс. Находят обещанную землю — ферму Сандлфорд, но там их ждут ловушки. Хейзел спасает раненого ворона Кехаа, который помогает им сбежать. В конце кролики находят безопасный холм Эфрафа. Файвер говорит: «Мы здесь останемся». Хейзел соглашается: «Это наш дом».
В Мехико подросток Хуан, 16 лет, живёт с бабушкой в тесной квартире. Отец погиб в перестрелке наркокартелей. Хуан подрабатывает курьером, развозит посылки на стареньком велосипеде. Однажды в пакете находит пачку денег и пистолет. «Чёрт возьми...» — бормочет он, пряча находку под кровать. Его друг Карлос советует: «Выбрось это!» Но Хуан оставляет оружие. Ночью к дому подъезжают незнакомцы на чёрной Suburban. Бабушка крестится: «Беги, внучек!» Хуан хватает пистолет и выскакивает во двор.
Эмили Торн, обычная девушка из пригорода, возвращается в родной город Хэмптонс после исчезновения матери. Она находит старый дневник, где описаны связи её семьи с местной элитой. Эмили начинает расследование, выдавая себя за богатую наследницу. Встречает Дэниела Грейсона, сына влиятельного семейства, и втягивается в их мир. "Ты не из тех, кем кажешься", — говорит ей Нолан Росс, её союзник. Эмили манипулирует людьми, раскрывая тайны, но сама оказывается в ловушке прошлого.
В Лондоне 19 века юный аристократ Оскар Уайльд, мечтатель и бунтарь, сталкивается с жестокостью реальности. Его друг, художник Бэзил Холлуорд, пишет портрет, который странным образом стареет вместо самого Оскара. В кабаках Сохо Оскар спорит с поэтом Альфредом Дугласом о природе искусства. В Берлине он встречает загадочную актрису Лилиан, которая раскрывает ему тайну портрета. Оскар возвращается в Лондон, где его ждет суд за "непристойное поведение". В тюрьме он пишет письма, размышляя
В Лондоне 19 века Оскар, мальчик из богатой семьи, дружит с Нино, сыном стеклодува. После смерти матери Оскара отец отправляет его в школу-интернат. Там он встречает Марко, сироту, который рассказывает о своей мечте увидеть Италию. Оскар сбегает из школы, возвращается домой, но отец холоден. Нино помогает ему найти утешение в книгах и мечтах. Позже Оскар узнаёт о болезни отца и решает отправиться в путешествие с Марко, чтобы найти смысл жизни и свободу.
Главные герои – Клара Освальд, молодая женщина в синем платье, и Доктор, эксцентричный мужчина в пиджаке. Они путешествуют на ТАРДИС, синей телефонной будке, которая больше внутри. Лондон, 2016 год: Клара роняет ключи, Доктор ловит их одной рукой. «Ты же видела, как я это сделал?» – ухмыляется он. Они попадают в пустыню ОАЭ, где встречают инопланетных существ с прозрачной кожей. «Не дышите слишком громко», – шепчет Клара. В финале Доктор чинит ТАРДИС отверткой, Клара пьёт чай с молоком.