Джой, 12-летняя девочка, живет в маленьком городке на севере Англии. Ее мама, Эмили, работает в библиотеке, отец, Томас, — механик. Однажды Джой находит в старом сарае странный камень, который начинает светиться. "Что это?" — шепчет она. Камень переносит ее в параллельный мир, где все похоже на реальность, но люди говорят на непонятном языке. Там она встречает мальчика Лио, который помогает ей вернуться домой. Вместе они раскрывают тайну камня и его связь с исчезновением дедушки Джой.
Бильбо Бэггинс, Гэндальф, Торин Дубощит и компания гномов защищают Эребор от армий эльфов, людей и орков. Торин, охваченный жаждой золота, отказывается делиться сокровищами с жителями Озёрного города. Бард Лучник пытается договориться, но безрезультатно. На поле боя сталкиваются гномы, эльфы Трандуила и люди под предводительством Барда. В разгар битвы появляются орки Азога. Гэндальф призывает на помощь орлов и Беорна. Торин погибает в схватке с Азогом. Бильбо возвращается в Шир с небольшим
В центре сюжета — подросток Джейк, который после смерти матери переезжает к отцу в маленький городок. Он знакомится с местной девушкой Эмили, которая рассказывает о странных исчезновениях в лесу. Вместе они находят заброшенный дом, где обнаруживают старые записи и фотографии. Джейк замечает, что его отец часто уходит ночью, а утром возвращается с грязной одеждой. Эмили: «Ты знаешь, что он там делает?» Джейк начинает подозревать отца, но правда оказывается сложнее.
В Новой Зеландии фермер Джек Грин пасёт овец, пока не находит в поле раненого кролика с металлической лапой. Ветеринар Лиза Мурроу замечает: «Это не просто животное — у него шрамы, как у солдата». Тем временем в Праге техник Карел Шмидт чинит старый телевизор и видит там того же кролика. В США журналистка Эмили Кларк расследует исчезновение учёных. Её источник шепчет: «Ищите проект „Джоджо“». Все нити ведут к заброшенной лаборатории под Оклендом, где валяются пустые клетки с гравировкой «J-14».