В Стокгольме, в хмурый ноябрьский вечер, детектив Эрик Лундквист получает анонимное письмо с фотографией загадочного символа — перечёркнутого круга. На следующий день в парке Хага находят тело мужчины с таким же знаком на руке. Эрик связывается с криминалисткой Линой Форсберг, которая вспоминает похожий случай из прошлого. Вместе они находят связь с закрытым клубом "Феникс". "Это не просто убийство, это послание", — говорит Лина, разглядывая старую газету. Их расследование
В Копенгагене цирковой артист Фрэнк теряет работу после травмы. Его жена Ида, акробатка, остаётся без контракта. Они переезжают в провинциальный городок, где Фрэнк устраивается уборщиком в школу. Их сын Оскар стыдится родителей, скрывает их профессию. Однажды Фрэнк находит заброшенный цирковой шатер. «Может, попробуем снова?» — говорит он Иде. Они собирают труппу из местных неудачников: бывший клоун Эйнар, дрессировщица Марта с тремя старыми собаками. Репетиции в сарае, пахнет сеном и потом. На
В Берлине, 17-летняя Лиза Мюллер случайно встречает Яна Вайса, нового ученика в её школе. Ян, переехавший из Гамбурга, скрывает, что его отец — известный художник. Лиза увлекается фотографией, Ян помогает ей с выставкой. Они проводят время в кафе на Александерплац, обсуждают книги и музыку. Однажды Ян признаётся: «Я боюсь, что мои работы никогда не сравнятся с отцовскими». Лиза отвечает: «Ты создаёшь своё, а не его». Их отношения развиваются на фоне школьных проектов и семейных тайн.