Гавана, 1948. Чико, пианист, играет в дряхлом баре. Рита поёт — голос хрипловатый, но цепляет. «Ты не умеешь жить без джаза», — бросает она ему. Они влюбляются, ссорятся из-за его амбиций, расстаются. Нью-Йорк, 50-е: Чико пилит джазовые стандарты, Рита пытается пробиться. Встречаются случайно — он пьян в подворотне, она выходит из лимузина. «До сих пор на том же месте?» — усмехается. Опять вместе, опять мимо. Старость: Гавана, 2008-й. Он слушает её песню по радио и звонит: «Сыграем ещё раз?»
В небольшом городке штата Огайо, 1980-е. Подросток Джейк проводит вечера за видеоиграми, пока его отец, ветеран Вьетнама, молча курит на крыльце. Однажды Джейк находит в гараже старый армейский жетон с чужим именем — "Ричард К." Отец хватает его за руку: «Отдай». В школе новый парень, Майкл, шепчет: «Твой отец не тот, за кого себя выдаёт». Ночью Джейк пробирается в кабинет отца — там письма из Вашингтона и фото трёх солдат, одного лицо вырезано ножницами.
Действие разворачивается в Лос-Анджелесе. Главные герои — детективы Сэм и Дин, работают в отделе по борьбе с киберпреступностью. Они расследуют серию взломов банковских систем. В одном из эпизодов Сэм находит следы вируса в логах сервера, бормочет: «Чёрт, опять этот код...» Дин тем временем допрашивает подозреваемого в кафе, тот нервно крутит стакан со льдом. Параллельно хакер Алиса, скрывающаяся в съёмной квартире, взламывает почту мэра. На улице идёт дождь, экран её ноутбука мерцает в темноте.