В пригороде Лондона, в доме на Бейкер-стрит, 12-летняя Эмили находит тело соседа, мистера Харрисона. Его горло перерезано. Полиция подозревает отца Эмили, Томаса, из-за ссоры накануне. Эмили начинает собственное расследование. Она замечает странности: уборщица миссис Кларк нервничает, а местный подросток Джейк исчез. В гараже Харрисона Эмили находит окровавленный нож и записку: «Ты знаешь слишком много». Джейк признаётся: он видел, как миссис Кларк угрожала Харрисону. Полиция арестовывает её.
Шон и Беверли, британские сценаристы, переезжают в Лос-Анджелес для адаптации своего успешного сериала. Мэтт Леблан, играющий себя, становится главным актёром новой версии. В кафе на Сансет-бульваре Шон говорит: «Они хотят, чтобы я добавил больше секса и машин». Беверли смеётся: «Это же не про это». На студии продюсер Меркадо настаивает на изменениях. Шон нервничает, Беверли пытается его успокоить. В итоге их шоу превращается в нечто далёкое от оригинала. Они возвращаются в Лондон,
Эйлиш Лэйси, 20 лет, уезжает из ирландской деревни в Нью-Йорк. Мать плачет на пристани, отец молча сжимает чемодан. В Бруклине она работает в магазине, живет в пансионе с хозяйкой-итальянкой. По вечерам тоскует, ест консервы. На танцах знакомится с Тони, водопроводчиком: «Ты не похожа на местных». Письма от сестры Розы приходят редко. Смерть сестры возвращает Эйлиш в Ирландию. Там Джим Фаррелл ухаживает за ней: «Останешься?» Она перебирает билет на корабль в кармане. Выбор между прошлым и
Нью-Йорк, 1927 год. Магозоолог Ньют Скамандер прибывает с чемоданом, полным магических существ. Его цель — выпустить на волю гиппогрифа. Встречает бывшего мракоборца Тину Голдштейн, которая работает в Министерстве магии США. Вместе они сталкиваются с побегом опасного мага Грин-де-Вальда из тюрьмы. Грин-де-Вальд собирает сторонников для войны против маглов. Ньют, Тина, её сестра Куини и магл Якоб Ковальски пытаются остановить его. В Париже Грин-де-Вальд устраивает собрание, где раскрывает свои