Коди Бэнкс, 15 лет, живет в Чикаго с братом Конрадом. Внезапно его вербует ЦРУ — оказывается, он вундеркинд в шпионаже. Первое задание: подружиться с Натали Коннорс, дочерью ученого, чья работа нужна террористам. Коди втирается в доверие, притворяясь обычным парнем. «Ты странный», — говорит Натали, но соглашается на свидание. Погони на скейтборде, взлом компьютера в школьной библиотеке. Конрад не верит: «Ты что, шпион теперь?» Финал: Коди спасает Натали, но его жизнь уже не будет прежней.
Малкольму 11 лет. Он живёт в обычном доме в пригороде с родителями Лоис и Хэлом, братьями Дьюи и Ризом, старшим Фрэнсисом. Фрэнсис сбежал в военную школу, но всё равно достаёт семью по телефону. Лоис кричит: «Опять грязные носки на холодильнике!» Хэл пытается быть строгим, но срывается на абсурд — например, строит подземный бункер. Дьюи разрисовывает стены зубной пастой. Малкольм, гений, ненавидит свой IQ — учителя таскают его по олимпиадам. Риз бьёт шкаф кулаком: «Ненавижу вторники!» В школе
Майк, бывший инженер, и его дочь Эмили, 12 лет, прячутся в подвале казино «Золотой дракон». Снаружи — хаос: взрывы, крики, дым. Майк проверяет рацию: «Кто-нибудь слышит?» — тишина. Эмили держит плюшевого кролика, подарок матери. Наверху — гул вертолетов, треск автоматов. Майк вспоминает утро: завтрак в кафе «Санрайз», официантка Мэри с синяком под глазом. Теперь она лежит на полу у бара. Внезапно свет гаснет. Эмили шепчет: «Папа, я боюсь». Майк берет фонарик: «Держись за меня». Они пробираются