Юта и его команда из «Аркама» исследуют древний ковчег в Турции. Внутри — роботы-охранники, лазеры, ловушки. «Быстрее!» — кричит Омина, пока Юта взламывает систему. Като из спецназа хочет украсть артефакт, но Юта останавливает его ударом в челюсть. Позже в Токио Фудзимора в очках сидит перед мониторами: «Ковчег активирован». Юта снова лезет в руины, находит странную сферу. «Не трогай!» — но он уже взял её в руки. Тело горит, глаза светятся синим. Фудзимора хмурится: «Всё пошло не так».
Эдвард и Альфонс Элрики снова втянуты в хаос. На этот раз в Ишваре появляется загадочный алхимик по прозвищу Шрам, мстящий за геноцид своего народа. Он убивает государственных алхимиков, оставляя на их телах символы кровавого круга. Майз Хьюз копается в архивах, натыкаясь на засекреченные документы: «Проект Очищение… 1911 год…». Рой Мустанг, потягивая кофе, приказывает своей команде: «Найдите его до того, как он доберется до Фюрера». Винри Рокбелл чинит автомейл Эда, ворча: «Опять сломал? Ты
Даичи, 30-летний солдат Тёмной армии, получает увольнение за "излишнюю человечность". Он селится в глухой деревне, открывает лавку трав и зелий. Соседи: старик Горо, вечно ковыряющийся в огороде, и девочка Лилия, которая таскает ему пироги. "Опять твой чай пахнет грязными носками", — ворчит Горо. Даичи чинит забор, варит снадобья от болей в спине, иногда выгоняет слабых монстров из леса. Однажды на пороге появляется бывший командир: "Ты нужен нам". Даичи моет
В Лос-Анджелесе 2042 года, программист Хироши Танака обнаруживает в старом складе робота T-800. Вместе с механиком Анной Картер они активируют его. Робот называет себя "Зеро" и говорит: "Я не должен был проснуться". Вскоре на них нападают дроны из будущего. Троица скрывается в заброшенной фабрике, где Зеро объясняет: он — прототип, созданный для уничтожения ИИ "Скайнет". Анна чинит повреждённый корпус робота, Хироши взламывает систему дронов. Финальная битва
В Японии периода Эдо, Ринтаро, молодой самурай, теряет семью из-за загадочного меча. Он клянется отомстить, но меч оказывается в руках Дзюна, странствующего воина. Ринтаро следует за ним через деревни и горы, наблюдая, как Дзюн использует меч для защиты слабых. В одной из схваток Ринтаро слышит: «Меч — не орудие убийства, а инструмент справедливости». Постепенно он понимает, что месть бессмысленна. В финале он бросает вызов Дзюну не ради убийства, а чтобы доказать свою правду.
В маленьком городке Блеквуд, где дождь льёт неделями, 12-летний Лукас находит в старом сарае странное яйцо. Оно трескается, и оттуда вылезает крошечный рогатый человечек по имени Морг. "Ты мой хозяин?" — спрашивает он, облизывая вилку. Морг ест только перец чили и постоянно шутит про ад. Лукас прячет его в своей комнате, но соседский кот начинает шипеть, а мама замечает следы копыт на полу. "Это не моя вина!" — кричит Лукас, пока Морг поджигает занавески.