Кадаму живет в грязном городе Дыра, где маги охотятся на людей. У него голова ящера, а память потеряна. С другом Никайдо они ищут мага, который его проклял. Никайдо готовит гиозу в закусочной «Голодный буйвол». Тем временем маги из Организации во главе с Эном и Шу охотятся на Кадама. Кадам убивает магов, вырывая их сердца. Встреча с Нои и Шином меняет всё: Шин предлагает Кадаму помощь, но скрывает свои мотивы.
Гон и Кильва, охотники из Гитар-Сити, выслеживают мародёров в заброшенном порту. Гон, осматривая ржавые контейнеры, находит следы крови. «Здесь что-то произошло», — бормочет он. Кильва, закуривая сигарету, указывает на обрывки верёвки: «Связали кого-то». Внезапно из тени появляется фигура — это Лиро, их старый знакомый. «Вы опоздали», — говорит он, показывая на разбитый грузовик. Гон хватает его за рубашку: «Кто это сделал?» Лиро усмехается: «Спросите у тех, кто уже мёртв».
В маленькой японской деревне живет девушка Юки. Она работает в пекарне, месит тесто, пахнет корицей. Однажды находит в лесу раненого оборотня — огромного, с шерстью как уголь. «Не бойся», — хрипит он. Юки прячет его в сарае, носит еду: рисовые шарики, вяленую рыбу. Сосед-старик шепчет: «Это проклятие. Его создала ведьма из гор». Юки решает найти её. Дорога ведёт через бамбуковую рощу, где ветви скрипят на ветру. Ведьма сидит у костра: «Сними заклятье». — «Цена — твои воспоминания».
Крафт Лоуренс, бродячий торговец, ночует в телеге с зерном. В деревне Пасрое он находит спящую волчицу Холо — огромную, с рыжей шерстью и хвостом. «Ты пахнешь пшеницей», — говорит она, потягиваясь. Они договариваются: он везёт её на север, она помогает обманывать купцов. В трактире Холо ест яблоки, морщась от кислого вкуса. На ярмарке в Либен они продают фальшивую соль под видом пряностей. Ночью у костра Холо рассказывает про старых богов, а Крафт чинит подошву сапога иглой и нитками.
Гон и Курапика, охотники за головами, преследуют Нуфеару, члена семьи Рюоданов. Действие происходит в заброшенном здании. Гон использует удочку, чтобы поймать цель, но Нуфеар уклоняется. Курапика активирует свои цепи, связывая врага. "Ты недооцениваешь нас", — говорит он. Нуфеар смеётся: "Вы дети". Внезапно появляется Леорио, помогая блокировать выход. Гон бросается вперёд, но Нуфеар использует способность "Звуковой удар", разрушая стену. Преследование продолжается
Городской охотник Макото собирает информацию о серийном убийце, который нападает на коллег. В переулке он находит труп с ножевыми ранениями, рядом — окровавленную визитку «Токио Оперы». Его напарница Каори осматривает место: «Опять этот почерк… Третья жертва за неделю». Они проверяют камеры у метро, видят подозрительного мужчину в плаще. Преследуя его через рынок Цукидзи, Макото теряет его в толпе. Вечером Каори расшифровывает записи: убийца выбирает жертв из старого списка клиентов их
В небольшом японском городке школьница Юки страдает от редкой болезни, из-за которой её кожа не выносит солнечного света. Её друг, мальчик Хару, решает помочь. Вместе они отправляются в старый заброшенный храм, где находят волшебное лекарство. Юки сомневается: «А вдруг не сработает?» Хару настаивает: «Попробуй, я рядом». После приёма лекарства Юки постепенно начинает выздоравливать, но за это приходится платить — Хару теряет память. Юки ищет способ вернуть его воспоминания, используя старые