В Нью-Йорке, 1948. Детектив Джек Морроу в потрёпанном пальто пьёт кофе из треснувшей кружки. Его напарник, Луис Гарза, разглядывает фото убитой девушки: «Опять эти сигаретные ожоги на руках». В баре «Красный фонарь» бармен Эдди чистит стаканы, шепчет: «Она спрашивала про какого-то Фрэнки». На складе у доков Фрэнки Бруно бьёт информатора: «Кто болтал про груз?» Джек находит дневник жертвы – страницы с цифрами вырваны. Луис кашляет: «Пацан сказал, видел чёрный „кадиллак“». Дождь. Неон мигает.
ФБР вербует молодого радиста Лэнса Рейнольдса для внедрения в нацистскую шпионскую сеть в Нью-Йорке. Под прикрытием он снимает комнату у миссис Брайт, хозяйки с вечным сигаретным пеплом на переднике. Его соседка – немка Эльза, работает официанткой, носит потёртый жакет и слишком интересуется его передачами. Лэнс передаёт шифровки через детективную радиопрограмму, вставляя коды между репликами о «пропавшем бриллианте». Нацисты проверяют его: «Кто выиграл скачки в Арлингтоне в прошлое
Анна, молодая девушка с острова в Карибском море, становится капитаном пиратского корабля после гибели отца. Её команда: старый навигатор Джек, боец Майлз и юнга Томми. Они грабят испанские галеоны, пряча добычу в пещерах на необитаемом острове. Однажды Аня находит карту сокровищ, спрятанных в джунглях. "Это наш шанс", — говорит она, разворачивая карту на столе в каюте. По пути они сталкиваются с британским фрегатом. "К бою!" — кричит Аня, хватаясь за саблю.