Карлос, учитель литературы в Мадриде, случайно находит дневник своей ученицы Ирены. В нём — признания в любви к нему и описание их якобы романтических встреч. Карлос пытается выяснить правду, но Ирена настаивает: всё было. Вскоре её мать подаёт на него в суд. Карлос теряет работу, друзей, жену. Он начинает следить за Иреной, записывает её разговоры с подругой: «Он даже не прикасался ко мне». Но доказательства не помогают. Карлос остаётся один, с разрушенной жизнью и тенью обвинений.
В Мадриде священник Хулио встречает бывшую одноклассницу Ампаро, которая просит помочь её сыну Давиду — парень втянут в криминал. Хулио идёт в бар «Эль Ринкон», где местные дельцы торгуют наркотиками. Там же крутится подруга Давида, Наталья, с сигаретой в зубах. «Ты не понимаешь, с кем связался», — бормочет Хулио, осматривая разбитый телефон Давида. Полиция копается в делах банды, но улик нет. Ампаро плачет на кухне: «Он просто потерялся». Хулио прячет пистолет под рясой и выходит в ночь.
В Мадриде, 1992 год. Карлос, 17 лет, работает в кафе "Луна". Его сестра Изабель пропала после вечеринки в клубе "Эль-Соль". Карлос находит её телефон в мусорном баке рядом с заброшенным складом. Вместе с подругой Лусией они ищут улики. На складе обнаруживают странные символы и записи: "Они приходят ночью". Встречают старика Мануэля, который шепчет: "Не ходите туда, где свет гаснет". Ночью Карлос видит тени, движущиеся против ветра. Изабель звонит: "Я