Мария, 22 года, работает в винном магазине в Гвадалахаре. Её босс, дон Карлос, старый винодел, постоянно ворчит: «Ты даже «Мерло» от «Каберне» не отличишь!» По вечерам она тайком пробует вина, записывая вкусы в потрёпанный блокнот. Однажды привозят партию из заброшенного погреба — бутылка 1947 года без этикетки. Мария делает глоток и видит воспоминания: молодой Карлос клянётся в любви девушке у виноградников. Наутро она спрашивает: «Кто была та женщина?» Он хмурится: «Выбрось эту бутылку».
В дождливом Медельине подросток Хуан чинит мопед, когда к нему подходит Тоно с сигаретой в зубах: «Слушай, старик, тут дельце есть». Они пробираются через грязные переулки к складу, где их ждёт дядя Рикардо с мешком лягушек. «Берите, продадите в квартале Сан-Хавьер», — хрипит он. Ночью ребята варят яд в ржавой кастрюле. Утром Хуан прячет ампулы в кроссовки. Полицейский патруль на рынке: «Эй, пацаны, что в рюкзаке?» Тоно улыбается: «Конфеты, сеньор».
Пабло Эскобар, молодой парень из Медельина, начинает с мелких краж. Его мать, Хемильда, ворчит: «Ты опять без гроша?» Вскоре он переключается на контрабанду сигарет, затем — кокаина. Вместе с Густаво Гавирией они создают сеть. Пабло женится на Виктории, которая не знает о его делах. Он строит дома для бедных, но убивает тех, кто встаёт на пути. Власти охотятся за ним. Пабло прячется в джунглях, теряет друзей. В конце его находят на крыше в Медельине. Выстрел.