Юкио, молодой японец, работает водителем такси в Токио. Его машина — старый Nissan Cedric. Однажды он подвозит девушку Саюри, которая оставляет в салоне сумку с деньгами. Юкио решает вернуть её, но попадает в водоворот событий: его преследует банда якудза, связанная с этими деньгами. Он скрывается в узких улочках Сибуи, прячется в кафе, где пьёт кофе с молоком. В итоге Юкио возвращает деньги Саюри, но понимает, что жизнь уже не будет прежней.
Кэнъити Сирахама, обычный школьник, переезжает в додзё Рюдзандзи. Там он встречает Миу Фуриндзи, которая становится его наставницей. В додзё живут мастера боевых искусств: Апачай, Сакаки, Косэи. Кэнъити начинает тренировки, сталкиваясь с трудностями: "Ты слишком слаб", — говорит Апачай. Параллельно он ввязывается в конфликты с бандой Рагнарёк. После изнурительных тренировок и драк Кэнъити побеждает лидера банды Одана Нджибы. В финале он возвращается в додзё, где его ждут Миу и мастера.
Юкио, бывший учитель, возвращается в родной городок у реки Берди. Его отец, Исаму, владеет старой лодочной мастерской. «Ты снова здесь только из-за денег?» — бросает сестра Наоко. Юкио молчит, чинит прогнившие доски. В баре «Акаифуне» пьёт с рыбаками, вспоминает детские драки. Однажды находит в воде полуразрушенную лодку, решает восстановить. Помогает соседка Мидори: «Опять твои дурацкие идеи». Шторм, падающие ветки, потрескавшаяся краска. В финале лодка плывёт по мутной воде, Юкио кричит