В центре событий — Ли Сонге, его брат Ли Банвон и их соратники: Чон До Джон, Муджон, Поын. Действие разворачивается в XIV веке, Корея. Сонге мечтает свергнуть династию Корё, чтобы создать новое государство. Банвон, холодный стратег, помогает брату, но их цели расходятся. Чон До Джон пишет законы для будущего королевства, Муджон обучает крестьян боевым искусствам. В одном эпизоде Сонге говорит: «Мы не можем строить страну на крови». Банвон отвечает: «Без крови не будет страны».
Молодой учёный Хёнсу живёт в маленькой квартире, работает в лаборатории. По ночам он бродит по пустым улицам Сеула, наблюдая за людьми. Однажды встречает девушку Соён, которая продаёт цветы у метро. Они начинают разговаривать, делятся историями. Хёнсу рассказывает о своих экспериментах с памятью, Соён — о мечте уехать из города. Вскоре он обнаруживает, что её воспоминания странным образом связаны с его исследованиями. В финале Хёнсу решает уничтожить свои записи, чтобы не вмешиваться в её жизнь.
Парк Хэ Ён, детектив из 2015 года, находит рацию, связывающую его с Ли Дже Ханом, офицером из 1989-го. Они начинают сотрудничать, чтобы предотвратить преступления. Хэ Ён передаёт данные о будущих событиях, а Дже Хан меняет прошлое. В одном случае они спасают девушку от похитителя, в другом — предотвращают взрыв. Но вмешательство в прошлое имеет последствия: исчезают люди, меняются судьбы. "Почему ты не сказал мне раньше?" — спрашивает Хэ Ён, когда понимает, что его отец погиб из-за их
Полицейский Ким Сонхо едет по туннелю, когда внезапно перед ним появляется девушка в белом платье. Он резко тормозит, но она исчезает. Вскоре он узнаёт, что 30 лет назад здесь погибла студентка Пак Сунён — её сбил грузовик. Теперь её призрак мстит водителям. Ким находит старую газету с фото аварии, разговаривает с местным стариком: «Она до сих пор ищет того шофёра». Ночью в туннеле он видит её снова — она шепчет: «Помоги мне». Он находит водителя, теперь старика, и заставляет его признаться.
Парень по имени Блэк просыпается в больнице с амнезией. Врач в очках, Ли Джун, говорит: «Ты пролежал три дня». На улицах Сеула Блэк замечает тени — только он их видит. В кафе официантка Соён роняет поднос: «Ты опять не спал?» Он находит в кармане ключ от квартиры на улице Чхондам. В квартире — фото девушки, Хэрин, и записка: «Не верь им». Ночью тени нападают, Блэк хватает нож, но они исчезают. Ли Джун звонит: «Беги, они уже знают».
Ким Сонхо — повар в маленьком ресторане Чеджу. Утром он ругается с поставщиком рыбы: *"Опять тухлятина? Я тебе не мусорник!"* Днём заходит Ли Минджун, местный критик, пробует суп и морщится: *"Пересолено. И лапша разварилась."* Вечером Сонхо вспоминает слова отца: *"Еда — это честь."* Переделывает блюдо, несёт Минджуну. Тот молча ест, потом кивает. На следующий день в ресторане очередь. Сонхо чинит сломанную плиту, ворча: *"Чёрт, опять гореть не хочет..."*
Ким Джин-у просыпается в больнице, не помня себя. Врач говорит: «Вы в коме были три дня». На улицах Сеула появляются чудовища — только Джин-у их видит. Он встречает Хан Джу-рина, девушку с мечом: «Ты Страж. Будешь убивать демонов, иначе умрешь». Они сражаются в переулке возле круглосуточного магазина. Демон разбивает витрину, стекло хрустит под ботинками. Позже к ним присоединяется Ли Кан-лим, парень в потрепанной куртке. «Опять опаздываешь», — бросает Джу-рин. Ночью на крыше они делят тёплые
Ким До-шик, бывший спецназовец, работает таксистом в Сеуле. Его клиенты — обычные люди, попавшие в беду: девушка, которую преследует бывший парень; старик, обманутый мошенниками. В машине — скрытые камеры, микрофоны, оружие. Он не просто возит, а помогает решать проблемы. «Сколько стоит?» — спрашивает клиент. «Зависит от ситуации», — отвечает Ким. В гараже он чинит машину, слушает радио, планирует операции. Каждый день — новый вызов: погони по узким улочкам, перестрелки, спасение невинных.
Парк Хёджу, бывший полицейский, скрывается в глухой деревне после ложного обвинения в убийстве. Его сын, Чан Иль, живёт с бабушкой, но однажды исчезает. Хёджу возвращается, чтобы найти его. В деревне царит страх: местные боятся лесного духа, который якобы похищает детей. Хёджу сталкивается с загадочным мальчиком по имени Ынхо, который знает больше, чем говорит. В лесу Хёджу находит заброшенный дом, где обнаруживает следы Чан Иля и странные ритуалы. Диалоги короткие: «Ты видел моего сына?» —
Сон Хён У, 30-летний офисный работник, случайно встречает Чо Ён Джэ, бывшего одноклассника, в кафе на окраине Сеула. Они начинают общаться, вспоминая школьные годы. Хён У живет в маленькой квартире с котом, Ён Джэ снимает комнату в районе Хондэ. Их встречи становятся регулярными: ужины в дешевых закусочных, прогулки по парку. Однажды Ён Джэ признается: «Я всегда думал, что ты меня ненавидишь». Хён У смеется: «Просто не знал, как подойти». Постепенно их отношения меняются, но оба молчат о
Пак Мин Хо — бывший гангстер, ставший священником. В Сеуле он ведёт службы в маленькой церкви, но прошлое настигает его. Старый знакомый, Ким Дже Хун, требует вернуть долг. Мин Хо отказывается: «Я больше не тот человек». Ночью в переулке его избивают, срывают с шеи крест. На следующий день он идёт к Дже Хуну, но вместо мести предлагает помощь. Тот смеётся: «Ты думаешь, Бог тебя простил?» Мин Хо молча закатывает рукав — шрамы от старых ран.
В древнем королевстве Асдал принц Тагон возвращается после долгой войны. Его отец, король Хваран, встречает сына холодно: «Ты не убил всех врагов». Сестра Тагона, Тааль-Ха, шепчет ему: «Отец боится твоей славы». В деревне рыбаков девушка Сая случайно находит древний артефакт — камень с синим свечением. Жрец Ари говорит: «Это начало конца». Тем временем советник Мудок подстрекает Хварана против Тагона. Ночью воины в чёрных плащах нападают на деревню. Сая бежит, спрятав камень в мешок с рыбой.