Дак, бывший солдат, живет в маленькой квартире на окраине города. Утро начинается с кофе и сигареты. «Снова этот сон», — бормочет он, глядя в окно. На улице — дождь. В почтовом ящике лежит письмо от старого друга, Майка: «Встретимся в баре “У Джо”, есть дело». Вечером Дак садится за стойку, заказывает виски. Майк рассказывает о пропаже дочери. «Я не детектив», — говорит Дак, но соглашается помочь. Они едут в заброшенный склад, где находят следы борьбы и окровавленный платок.
Ариэль, русалка с рыжими волосами, живёт в подводном царстве Тритона. Она коллекционирует человеческие вещи: вилки, кувшины, статуэтки. Её друг краб Себастьян ворчит: «Опять этот хлам!» Однажды Ариэль спасает принца Эрика с тонущего корабля и влюбляется. Морская ведьма Урсула предлагает сделку: голос за ноги. Ариэль соглашается. На берегу Эрик находит немую девушку, кормит её супом, но почти женится на другой. Себастьян и чайка Скэтти помогают сорвать свадьбу. Тритон превращает дочь в человека,
Питер Паркер работает фотографом в «Daily Bugle». Живет в маленькой квартире с дядей Беном и тетей Мэй. Однажды его кусает радиоактивный паук – после этого он обнаруживает суперсилу, скорость, умение карабкаться по стенам. «Сила – это ответственность», – говорит ему дядя Бен перед смертью от руки грабителя. Паркер шьет красно-синий костюм, маску из старых колготок. Сражается с Зеленым Гоблином (Норман Озборн), который угрожает Нью-Йорку. «Мы не так уж разные», – шепчет Гоблин перед падением с
Готэм покрывает ледяная буря. Виктор Фриз, в разбитой лаборатории, дрожит у мониторов: «Ещё пять минут – и криокамера заработает». Брюс Уэйн в пещере проверяет термо-костюм. «Альфред, где грелки?» – «В правом кармане, сэр». На крыше склада Фриз направляет пушку на полицейских. Бэтмен бросает бэтаранг – стекло трескается. «Ты украл мой холод!» – рычит Виктор. В порту они дерутся среди ящиков с рыбой. Лёд тает под выхлопами Бэтмобиля. Нора умирает в больнице, Фриза увозят в Аркхем.