В Лондоне 1914 года подросток Альберт и его друзья — Хэтти, Билли и Скиппер — случайно находят в подвале старого дома странный артефакт. «Что за хрень?» — бормочет Билли, разглядывая металлический шар с рунами. Артефакт активируется, открывая портал в параллельный мир. Там город заполнен механическими чудовищами. Группа прячется в разрушенной церкви, где встречают изгнанного ученого Элиаса. «Они питаются электричеством», — объясняет он, чиня радиоприемник. Ребята решают уничтожить генератор
Джон Лютер, бывший детектив, сидит в тюрьме. Его выпускают – в Лондоне серийный убийца похищает сына влиятельного бизнесмена. Лютер ищет подсказки: разбитая чашка в кафе, следы грязи на ковре. Он сталкивается с Дэвидом Роби, киберпреступником, который шантажирует жертв через их гаджеты. «Ты не понимаешь, с чем связался», – бросает Лютер. Погоня по метро, взломанные камеры наблюдения. В финале – перестрелка на заброшенной фабрике. Лютер спасает мальчика, но Роби скрывается в темноте.
В Лондоне, 2011 год. Детектив Джеймс Миллер расследует серию загадочных убийств. Жертвы — политики, бизнесмены. На месте преступлений остаются только анонимные письма с цитатами из классической литературы. Помощница Джеймса, Эмили Кларк, замечает: «Они словно играют с нами в шахматы». Подозреваемый — программист Алекс Райт, скрывающийся в Берлине. В погоне за ним Джеймс находит квартиру, заваленную книгами и пустыми кофейными стаканчиками. «Кто ты?» — спрашивает он, но ответа нет. Только
Грендель, огромный тролль, терроризирует деревню Хеорот. Король Хродгар пьёт мёд в зале, но каждую ночь Грендель убивает его воинов. Беовульф, хвастливый наёмник с шрамом на щеке, прибывает с дружиной. «Я разорву его голыми руками», — заявляет он. Ночью тролль врывается, Беовульф хватает его за руку, та сгнивает от прикосновения. Грендель сбегает, умирая в болотах. Его мать, водяная ведьма, мстит: топит дружинников, тащит Беовульфа в пещеру. «Ты слаб», — шипит она. Он убивает её мечом из клада