Сэм Мэдисон, пилот авиакомпании, после аварии теряет работу. Его жена Клэр подрабатывает в кафе, деньги в семье на исходе. В аэропорту Майами Сэм встречает бывшего коллегу Дерека, который предлагает контракт: перевозить грузы без лишних вопросов. Первый рейс — партия электроники в Мексику. На борту Сэм обнаруживает мешки с кокаином. «Ты уже в деле», — бросает Дерек по телефону. Агент DEA Рэймонд выходит на след Сэма, начинает слежку. Клэр находит пачку денег в ящике с инструментами, молчит.
Мэгги возвращается в родной городок после развода, забирает свою старую собаку Бакстера у бывшего мужа Джоша. Он теперь встречается с Тайлер, которая терпеть не может псов. Мэгги устраивается ветеринаром, снимает квартиру над клиникой. Её сосед Гаррет — местный полицейский, у него тоже есть пёс, Макс. Собаки постоянно сталкивают хозяев: то на прогулке, то в кафе. «Опять твой монстр обнюхал мою сумку!» — кричит Тайлер. Мэгги и Гаррет переругиваются из-за питомцев, но постепенно сближаются. Джош
16-летняя Кэсси Блейк переезжает в Чанс-Харбор к бабушке Джейн после смерти матери. В школе она знакомится с группой подростков: Фэй, Диана, Адам, Ник и Мелисса. Они оказываются потомками древних колдунов и вовлекают Кэсси в свой магический круг. В старом доме бабушки Кэсси находит книгу заклинаний. Подростки используют магию для защиты от темных сил, но случайно пробуждают древнее зло. "Ты не можешь просто взять и выйти из круга", — говорит Диана. Кэсси учится контролировать свои
Макензи Аллен Филлипс получает письмо от «Папы» — так звала Бога его покойная дочь Мисси. Он едет в хижину, где нашли её окровавленное платье. Внутри — три человека: азиатка Сариту, плотник Иисус и садовница Эль-Хама. «Ты думал, я похож на сурового старика?» — смеётся афроамериканец Папа, помешивая рагу. Мак спорит с ними о боли, вере. Показывает шрам от пореза стеклом. «Это не о твоей вине», — говорит Сариту, зашивая ему рубашку. Они ведут его к пещере, где лежит Мисси в белом платье. «Здесь