Джейк Фоли, бывший детектив, ищет пропавшую жену Кейт. Вместе с журналисткой Изабель они расшифровывают древние символы, оставленные тайным обществом «Гиперион». Лондон, Берлин, Амстердам — везде следы ведут к странным артефактам. — *«Это не просто знаки… они меняются»*, — бормочет Джейк, разглядывая треснувшую плиту в подвале старой церкви. Изабель находит в архивах фото: Кейт в толпе у Бранденбургских ворот, датированное *после* её исчезновения. Тем временем за ними следит мужчина в чёрном
В Риме 17-летняя Сорая работает в кафе у тёти Марии. Утром разливает эспрессо, вечером учит итальянский. В метро знакомится с немецким студентом Лукасом — он рисует её в блокноте. «Ты похожа на римскую статую», — говорит он. Они гуляют по Трастевере, едят джелато. Лукас уезжает в Берлин, оставляет номер. Сорая звонит, но трубку берёт его девушка. Она рвёт записку, выбрасывает в Тибр. Через год видит его на выставке — он один. «Пойдём за кофе?» — «Нет». Она уходит, не оборачиваясь.
В Нью-Йорке детектив Джон Дюран расследует убийство женщины, найденной в парке. На теле — следы пыток, рядом лежит черная орхидея. Его напарник, Тони, ворчит: «Опять этот маньяк, третий за месяц». Тем временем журналистка Мишель ведет репортаж о преступлениях. Она находит связь между жертвами — все они посещали закрытый клуб «Эдем». Джон проникает туда под прикрытием. В подсобке находит фотоальбом с подписью: «Цветы для мамы». Вдруг дверь захлопывается. Темнота. Шаги.
Лоис Лейн подозревает, что Кларк Кент – это Супермен. Она устраивает ему проверку: падает в реку, но он спасает её, не снимая очков. Тем временем трое криптонских преступников – Зод, Урса и Нон – сбегают из Фантомной Зоны и прибывают на Землю. Они захватывают Белый дом, требуя найти Супермена. Кларк отказывается от сил, чтобы быть с Лоис, но потом возвращает их с помощью кристалла из Форта Одиночества. В финале он стирает Лоис память поцелуем.
Фрэнки Фоур Смит, химик из Кливленда, приезжает в Ливерпуль, чтобы продать уникальную формулу наркотика. Местный дилер Элмо Макэлрой помогает ему, но их планы рушатся из-за предательства. Фрэнки скрывается в пабе, где работает Дакс, барменша. Элмо пытается договориться с криминальным боссом Лазлом, но тот требует формулу. В перестрелке на стадионе погибает сообщник Фрэнки. В итоге Фрэнки и Элмо обманывают Лазла, подсунув поддельную формулу. Фрэнки уезжает с Дакс, оставив Ливерпуль позади.
В 1944 году нацисты вызывают демона Хеллбоя, но его забирает профессор Брум. Мальчик растёт в Бюро Паранормальных Исследований (БПИ). Взрослый Хеллбой с каменной рукой и подпиленной рогами головой вместе с агентом Лиз Шерман и ихтиандром Абе Сапиеном расследует паранормальные угрозы. В одном из эпизодов они сталкиваются с Григорием Распутиным, который хочет воскресить древних богов. «Опять эти куклы оживают?» — ворчит Хеллбой, разбивая очередного голема. Действие происходит в Нью-Мексико,