В Лондоне, 1983. Рэйли – стареющий шпион, пьёт виски в прокуренном клубе. Его напарник, юный Томми, торопливо докладывает: «Немцы хотят украсть чертежи реактора». Они выслеживают агента Клауса в доках, но тот скрывается в тумане. Рэйли взламывает сейф в особняке лорда Честерфилда, находит документы с печатью «Ультра». Позже в метро Томми кричит: «Он за тобой!» – пуля попадает Рэйли в плечо. В гараже на окраине они разбирают схему подрывов. Дождь стучит по крыше. «Завтра всё кончится», – хрипит
Юный археолог Хирото исследует гробницу Тутанхамона в Египте. Внезапно он переносится в прошлое, в Древний Египет, где встречает самого фараона. Хирото пытается понять, как вернуться домой, но его затягивает в дворцовые интриги. Он знакомится с жрицей Аканой, которая помогает ему адаптироваться. "Ты не отсюда, правда?" — спрашивает она. Вместе они раскрывают заговор против Тутанхамона. Хирото использует знания из будущего, чтобы предотвратить катастрофу, но цена возвращения
В небольшой английской деревне живет молодая девушка Эмили. Она мечтает о замужестве, но её жених, Джейкоб, пропадает без вести. Эмили начинает искать его, сталкиваясь с местными слухами и странными событиями. В лесу она встречает старую женщину, которая говорит: «Ты найдешь его, но не там, где ищешь». В заброшенной церкви Эмили обнаруживает портал в другой мир. Там она видит Джейкоба, но он уже не тот. «Я не могу вернуться», — шепчет он.
В Лондоне 19 века врач Джон Смит находит в подворотне раненого подростка – рыжего Тома. «Ты живой?» – хрипит мальчишка, сжимая нож. Они скрываются в старом особняке на Бейкер-стрит. По ночам Том ворует хлеб, а Джон лечит нищих за гроши. В порту Ливерпуля к ним присоединяется бывшая проститутка Мэри: «Меня тут знают, уходим». Троица грузится на ржавый пароход «Глория». Капитан, потея, шепчет: «Америка – три недели, если не утонем». В трюме пахнет крысами и солёной ветчиной.