Джеймс Хэрриот, молодой ветеринар, приезжает в Йоркшир, чтобы работать у Зигфрида Фарнона. В доме Зигфрида он знакомится с его братом Тристаном, который часто отлынивает от работы. Джеймс сталкивается с трудностями: лечит коров, лошадей, собак, спорит с фермерами. "Ты уверен, что это не чума?" — спрашивает один из них. По вечерам Джеймс пишет письма домой, пьёт чай у камина. Со временем он привыкает к сельской жизни, находит друзей и даже влюбляется в местную девушку Хелен.
Молодой Уинстон Черчилль, сын лорда Рэндольфа, растёт в Ирландии. Его отец, занятый политикой, редко с ним общается. В школе Уинстон сталкивается с издевательствами, но находит утешение в письмах к матери, Дженни. Позже он поступает в военную академию Сандхерст. После смерти отца Уинстон отправляется на Кубу как военный корреспондент. Там он участвует в боях, пишет статьи. Вернувшись в Англию, он баллотируется в парламент, но терпит поражение. Мать советует: «Не сдавайся». Он продолжает писать
Кларисса Старлинг, молодая стажёрка ФБР, получает задание: опросить доктора Ганнибала Лектера, бывшего психиатра и серийного убийцу, запертого в тюрьме Балтимора. Лектер знает что-то о новом маньяке, "Буффало Билле", который снимает кожу с жертв. В обмен на информацию Лектер требует личных подробностей из жизни Клариссы. Она соглашается. Параллельно идёт охота на Билла: он похищает сенаторскую дочь. Кларисса, используя подсказки Лектера, находит дом Билла в глуши. В темноте, с
В Лондоне 1990-х таксист Джек Морган подбирает на улице раненого мексиканца Карлоса. «Спрячь меня, они везде», — хрипит тот, сжимая кожаный портфель. Внутри — чертежи секретного оружия. Агенты в чёрных плащах уже обыскивают район. Джек прячет Карлоса в своём гараже за ящиками с запчастями. Ночью мексиканец рассказывает про подпольную лабораторию в Мехико, где испытывают биологическое оружие на бродягах. Утром Джека находят: разбитое стекло, следы крови на сиденье. Он берёт пистолет из сейфа и