Глория, молодая художница из Нью-Йорка, случайно находит старый фотоаппарат в блошином магазине. Снимки, сделанные им, показывают события из прошлого. Её друг, программист Марк, помогает разобраться в странных явлениях. Вместе они обнаруживают связь между камерой и исчезновениями людей в городе. Глория снимает портрет бездомного Джо, и он исчезает. "Ты видела это? Он просто... испарился!" — кричит она Марку. Они находят записи о подобных случаях в архивах библиотеки. Каждый кадр
В округе Франклин, 1920-е. Братья Борден — Форрест, Ховард и Джек — варят самогон в лесу. Форрест хмуро чинит перегонный куб, Ховард вечно пьян, Джек торгует с местными. Шериф Ли мечтает их поймать, но взятки и угрозы не помогают. — Опять твой брат устроил драку в баре, — бросает Ли Форресту. — Сам разберусь, — тот хлопает дверью сарая. Ночью рев моторов: это федералы едут с обыском. Бордены прячут бутылки в кукурузном поле.
Главные герои — подростки Рин, Кэл и Бо. Они живут в прибрежном городке, где каждый день ловят рыбу, чинят сети и обсуждают странные слухи о пропаже людей. Однажды на берегу находят тело с неизвестными ранами. Рин замечает: «Это не акула, тут что-то другое». Ночью они видят странное свечение в воде. Бо предлагает проверить, но Кэл против: «Не лезь туда, это опасно». В итоге они сталкиваются с существом, похожим на человека, но с жуткими чертами.
В маленьком городке Бентон-Сити подросток Джейк находит в лесу старый гроб с телом девочки. Вместе с подругой Лиз он решает выяснить, кто она. В морге местный патологоанатом Картер бормочет: «Она не разлагается... 37 лет». Ночью Лиз видит во сне девочку в мокром платье: «Меня зовут Эмили». На чердаке школы они находят газету 1986 года — фото утонувшей на пикнике девочки. Учитель истории Уолтер резко хватает газету: «Оставьте это».