Вики Уайт, 17 лет, переезжает в Лос-Анджелес к отцу после смерти матери. В новой школе она сталкивается с травлей: одноклассники шепчутся за её спиной, бросают в рюкзак дохлых тараканов. На вечеринке у бассейна Джейк, старшеклассник с татуировкой змеи на шее, наливает ей водку в апельсиновый сок: «Расслабься, новенькая». Вики сбегает, спотыкается о разбитые бутылки. Дома отец, Том Уайт, полицейский, молчит, жуёт холодную пиццу. По ночам она рисует в блокноте чёрным маркером — кривые лица,
Молли, медсестра из Чикаго, случайно попадает на рождественскую смену в провинциальную больницу. В коридорах пахнет хвоей и антисептиком. «Ты точно справишься?» — спрашивает доктор Карсон, поправляя очки. Она морщится: «Если не считать, что ненавижу праздники». В палате — мальчик Итан с переломом. «Санта забыл меня», — бормочет он. Молли находит старые гирлянды в подсобке, вешает их на капельницу. Карсон приносит глинтвейн в бумажном стакане. За окном — снег, в холле поёт фальшивый хор
Вандерс, 28 лет, бывший гонщик, чинит моторы в подвальной мастерской Торонто. Его старый друг Лукас приносит конверт: «Тут про ту аварию...». Вандерс едет в Монреаль, разыскивает журналистку Софи. Она показывает фото — чёрный «шевроле» с пробоиной в двери. Ночью на Вандерса нападают, он прячется в кафе «Этуаль». Официантка Лиза: «Опять проблемы?». Полиция ищет его по всей провинции Квебек. Софи передаёт ключи от склада у порта: «Там ответы. И патроны».
Дин, 17 лет, переезжает с матерью в маленький городок на севере Канады после развода родителей. Он знакомится с местным парнем, Джейком, который водит старый пикап и работает на заправке. Вместе они исследуют заброшенный завод, где находят коробку с фотографиями 80-х. Дин узнает на снимках своего отца, о котором мать никогда не рассказывала. «Кто это?» — спрашивает он у Джейка. «Не знаю, но тут что-то нечисто», — отвечает тот. Дин начинает копать глубже.
В маленьком городке Гленвуд подросток Коди Гриффин находит старинную шкатулку с надписью *"Три желания — но выбирай мудро"*. Его друг Тайлер смеётся: *"Ну да, как в сказке!"* — но Коди шепчет: *"Хочу, чтобы Джессика заметила меня"*. Наутрец она сама звонит ему. Бабушка Коди, Мэгги, хмурится: *"Эти вещи всегда дорого обходятся"*. Вскоре желания начинают оборачиваться бедой: у Тайлера пропадает голос, а в лесу появляются странные тени. Коди понимает —