В токийском кафе «Blue Moon» официантка Юки находит в холодильнике маленького инопланетянина. Существо, похожее на пушистый шарик, жует её мороженое. «Ты что, из морозилки вылез?» — шепчет она. Вскоре появляются двое в чёрных костюмах: агенты Кадзуки и Рина. Они хватают пришельца, но он сбегает через вентиляцию. Юки прячет его у себя дома, кормит печеньем. Агенты выслеживают их, устраивают погоню по крышам Сибуи. В финале пришелец открывает портал, машет лапкой и исчезает, оставив Юки лужицу
Лера, 27 лет, работает в кофейне. Живет в однокомнатной квартире с котом Барсиком. Утром замечает, что все вокруг стали неестественно добрыми: бариста улыбается до ушей, соседка несет пирог без повода. На улице — толпы людей, раздающих комплименты и обнимающихся. Лера звонит подруге Маше: «Ты это видишь? Что за бред?» Маша смеется: «Может, это новый тренд?» Лера пытается игнорировать, но к вечеру сама начинает говорить «спасибо» каждому встречному. Кот смотрит на нее с подозрением.
В 1930-е годы в Лоуэлле, городе, где правят мафиози, Анжело Лагуза возвращается под именем Авилио. Его семья погибла из-за клана Ванетти — теперь он хочет мести. Авилио сближается с Нееро, сыном дона Ванетти, выдавая себя за старого друга детства. Вместе они возят бочки с виски, разбираются с конкурентами, стреляют в переулках. «Ты точно помнишь меня?» — спрашивает Авилио. Постепенно он втягивается в жизнь семьи, но ночами листает старые фотографии, сверяя имена в записной книжке.
Юкио, студент-медик, приезжает в родной город после смерти отца. В доме — мать Сатико и младшая сестра Аки. В комнате отца находит старые фото: отец и Аки в парке, странно близко. — Это что? — тычет в снимок. — Не твоё дело, — бледнеет Сатико. Ночью слышит шум: Аки в ванной, моет окровавленные руки. — Опять? — шепчет мать. Юкио роется в бумагах — справка о беременности 15-летней Аки. Подпись отца. — Ты знал? — кричит Сатико. Аки стоит на крыше: — Он говорил, что любит...
Юма и его одноклассники — Аой, Нодзоми, Кэйго — внезапно оказываются в параллельном мире, где вынуждены сражаться за выживание. В карманах у них появляются странные устройства, показывающие силу противников. Первая битва — против гигантского робота-жука на школьном стадионе. — Ты видишь цифры? — кричит Аой, прячась за разбитой скамьёй. Юма активирует способность «5 секунд предвидения», уворачивается от атаки. Кэйго бросает в жука огнетушитель, взрыв. Победа, но устройство выдаёт новую цель: