В Ленинграде 80-х капитан милиции Сергей Варенцов расследует убийство таксиста. Находит в кармане жертвы ключ от камеры хранения. Его напарник, лейтенант Кольцов, вечно курит «Беломор» и ворчит: «Опять бумажная волокита». Варенцов пробивает ключ через знакомую из ЖЭКа — оказывается, ячейка на вокзале. Там лежит потрёпанный блокнот с адресами и цифрами. Параллельно банда «Чёрных» грабит инкассаторов, стреляют на поражение. Один из них, Митька, нервно щёлкает зажигалкой: «Контора запалила нас,
Аладдин, бедный юноша из Багдада, находит старую лампу в пещере. Потерев её, он вызывает джинна, который исполняет три желания. Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Будур. Его мать, удивлённая внезапным богатством, готовит плов из риса и баранины. Злой маг Абдуррахман пытается украсть лампу, но Аладдин его обманывает. В финале джинн освобождается от рабства, а Аладдин и Будур празднуют свадьбу во дворце с фонтанами и коврами.
Царь Салтан подслушал разговор трёх сестёр у окна. Младшая, Милитриса, понравилась ему: «Выйду за царя — нарожу богатыря». Он женился на ней. Старшие сёстры и сватья баба Бабариха подстроили подмену письма: вместо сына-богатыря у царицы якобы родилось «неведомое чудище». Салтан велел посадить жену с младенцем в бочку и бросить в море. Бочку прибило к острову Буяну. Гвидон вырос, спас лебедя от коршуна, та оказалась царевной. В финале Салтан узнаёт правду и мирится с семьёй.