Нана Хачидэн, 23 года, живёт в крохотной квартире в Токио. Работает кассиром в круглосуточном магазине, покупает дешёвые бенто. Мечтает стать певицей, но стесняется петь даже в душе. В метро напевает под треки из наушников, случайно ловит взгляд мужчины в костюме. «У тебя... странный голос», — говорит он и протягивает визитку звукозаписывающей компании. Первая запись в студии проваливается: микрофон фиксирует её дрожь. «Это не бездарность, — шепчет звукорежиссёр, — это страх». Она возвращается
Юма, подросток из Токио, случайно обнаруживает способность видеть призраков. Его соседка, Рина, помогает разобраться с этим даром. Вместе они посещают заброшенную больницу, где сталкиваются с духом девочки Айи. Она просит найти её куклу. Юма и Рина ищут её в старом парке, среди ржавых качелей. "Ты уверен, что она здесь?" — спрашивает Рина. Юма кивает: "Она рядом". Находят куклу под деревом, возвращают Айе. Призрак исчезает, оставив записку: "Спасибо".
Луна — девочка, живущая в старом доме с бабушкой. В подвале она находит Носферату — странного человека-летучую мышь. Он боится света, ест только яблоки и разговаривает отрывисто: «Не подходи... солнце...» Лайка — соседский мальчишка, вечно с царапинами и рваными колготками. Вместе они прячут Носферату от учёных в чёрных очках. Луна носит ему еду в жестяной коробке, Лайка чинит протекающую крышу. В финале Носферату уносит стая летучих мышей, оставив на полу только огрызок.