В маленьком мексиканском городке Сан-Мигель живёт 12-летняя Мария. Она находит старую книгу сказок, которая оживает, перенося её в волшебный мир. Там она встречает говорящего ягуара Чуа и мальчика Диего, который ищет пропавшую сестру. Вместе они путешествуют через джунгли, где сталкиваются с духами природы и древними богами. Мария узнаёт, что книга связана с её семьёй. "Почему ты никогда не рассказывал мне об этом?" — спрашивает она деда. В финале она возвращается домой, но книга
В Мехико подросток Лукас срывается с уроков, забивает в закусочной на тревожные звонки матери. Его соседка Валерия подрабатывает в химчистке, прячет сигареты в рукаве школьного пиджака. Они случайно сталкиваются у метро «Чапультепек» — у неё в сумке бутылка текилы, у него синяк под глазом. «Опять драка?» — бросает она. Лукас пожимает плечами: «Папка бухой». Ночью они бродят по пустырям, делятся наушниками. Валерия признаётся: хочет сбежать в Монтеррей. Лукас молчит, закуривает.
В Мехико живут пятеро друзей: Лукас, вечно опаздывающий на лекции, София, подрабатывающая в кафе, упрямый Томас, мечтающий о музыке, Даниэла с вечным недосыпом и харизматичный Матео. Они снимают раздолбанную квартиру в районе Кондеса. — Опять свет отключили! — ругается Даниэла, спотыкаясь о гитару Томаса. Лукас ворчит из-за долгов за аренду, София разливает кофе на конспекты. Матео предлагает подработать на ярмарке — продавать самодельные браслеты. Ночью пьют дешевое пиво на крыше, спорят о
В Мехико подросток Хавьер работает в кафе, разливая кофе. Его соседка София рисует граффити на заброшенных стенах. Они встречаются у метро, болтают о музыке. «Опять этот дождь», — ворчит Хавьер, прячась под козырьком. Дома мать Софии, Кармен, ругает ее за испачканные краской джинсы. В это время отец Хавьера, Рауль, чинит старый радиоприемник. «Снова не работает», — бормочет он. Вечером друзья сидят на крыше, делятся сигаретой. «Когда-нибудь уеду отсюда», — говорит София. Хавьер молчит, смотрит