Джек работает в похоронном бюро, где случайно убивает коллегу. Скрывая труп, он знакомится с Фергюсом, который помогает избавиться от тела. Вместе они начинают убивать людей, превращая это в бизнес: продают органы, а останки кремируют. Джек влюбляется в Эйприл, но скрывает свою деятельность. Фергюс предлагает убить её бывшего мужа. Джек колеблется, но соглашается. Позже он понимает, что Фергюс манипулирует им. В финале Джек решает порвать с ним, но всё идёт не по плану: Эйприл узнаёт правду.
В прибрежном городке Мейн Харбор рыбаки находят пустую лодку с пятнами крови. Местный шериф Джейкобс допрашивает подростка Лукаса, который утверждает, что видел в тумане силуэты людей. В кафе «Грейс» официантка Элли находит в сахаре записку: *«Они не утонули»*. Ночью пропадает семья Бруксов — остаётся только включённый телевизор с помехами. Учитель географии Мартин обнаруживает на карте остров, которого нет в атласах. Лукас и Элли крадутся к маяку, слышат шёпот: *«Вернитесь до заката»*. Вода в
В небольшом городке Блэкстоун живет подросток Джейк, который случайно находит древний артефакт — кольцо с печатью демона Азаэля. Кольцо наделяет его силами, но требует платы: каждую ночь Джейк видит кошмары, где его преследует тень. Его подруга Лиза замечает странности: "Ты опять не спал? У тебя круги под глазами". Вместе они пытаются разгадать тайну кольца, сталкиваясь с культистами и монстрами. В финале Джейк жертвует собой, чтобы уничтожить Азаэля, оставляя Лизу с кольцом в руках.