В деревне живет девушка Махакали, которая работает гончаром. Ее брат Шива — охотник, часто уходит в лес. Однажды он приносит странный камень, найденный в пещере. Махакали замечает, что камень светится ночью. Вскоре в деревню приходят воины из соседнего королевства, требуя отдать артефакт. Махакали прячет камень в кувшине, но ее дом поджигают. Она сбегает в лес, где встречает старого отшельника. Он говорит: «Камень — ключ к древнему храму. Тамриз ждет тебя».
Принц Сиддхартха родился в Капилавасту. Его отец, царь Шуддходана, скрывал от сына страдания мира. В 29 лет Сиддхартха тайно покидает дворец, увидев больного старика, мертвеца и аскета. Он бросает жену Яшодхару и сына Рахулу, уходит в лес. Шесть лет скитается, пробует крайние аскезы — почти умирает от голода. Потом садится под деревом Бодхи в Бодх-Гае: «Не встану, пока не пойму истину». После 49 дней медитации становится Буддой. Первую проповедь читает в Сарнатхе, объясняя Четыре Благородные
В центре сюжета — конфликт между Пандавами и Кауравами, двоюродными братьями, за трон Хастинапура. Юдхиштхира, старший из Пандавов, теряет царство в игре в кости, организованной Дурьодханой. Братья отправляются в изгнание на 13 лет. В лесу они сталкиваются с трудностями: Арджуна учится владеть оружием у бога Индры, Бхима сражается с демонами. После возвращения начинается битва на поле Курукшетра. Кришна становится колесничим Арджуны, даёт ему наставления. Война заканчивается гибелью Кауравов и