Лето 1965-го. Городишко Корриган в Западной Австралии. Чарли Бактин, 13 лет, книжный червь, натыкается ночью на Джаспера Джонса — местного изгоя. Тот ведёт его к висящей на дереве Лауре Уишарт. «Никому не говори», — хрипит Джаспер. Чарли роется в библиотеке, ищет подсказки. Его друг Джеффри Лу, вьетнамец, терпит насмешки. Мать Чарли варит чай, отец стучит по пишущей машинке. Полиция копает не туда: валят на Джаспера. Чарли с Джеффри идут по следам — разбитые бутылки у реки, записка Лауры в
В центре сюжета — подросток Элиас, живущий в провинциальном городке. После смерти отца он обнаруживает старую книгу заклинаний на чердаке. Вместе с подругой Линдой они случайно оживляют скелета по имени Мортимер. Тот оказывается древним некромантом, который учит Элиаса магии. Действие разворачивается в лесах, заброшенных фермах и школьных коридорах. «Ты уверен, что это хорошая идея?» — спрашивает Линда, когда Элиас пытается оживить птицу. Вскоре появляются охотники за магией, угрожающие всем
Джейк, 15 лет, живёт в пригороде Сиднея с матерью-алкоголичкой. Однажды он обнаруживает в гараже старый фургон, внутри — запертого демона Варга. Существо уговаривает парня выпустить его: *«Ты же не хочешь, чтобы твоя мать узнала про украденные из её кошелька деньги?»* Взамен Варг предлагает исполнять желания. Джейк соглашается, но демон искажает каждое слово: просьба о деньгах оборачивается грабежом банка. Полиция берёт дом в осаду, мать кричит: *«Что ты натворил?!»* Джейк пытается загнать
Дом, 35 лет, переезжает в старый дом в пригороде Мельбурна после развода. Его сосед — Эдриан, 42 года, эксцентричный художник, который постоянно шумит по ночам. Дом пытается наладить быт: чинит протекающий кран, ругается с котом, который царапает диван. Эдриан предлагает помочь с ремонтом, но только если Дом позирует для его новой картины. "Ты же не будешь вечно сидеть в этом доме один?" — спрашивает Эдриан. Между ними завязываются странные, но теплые отношения.