В Нью-Йорке, 1957. Тони, бывший заключённый, работает в аптеке Дока. Его друг Рифф возглавляет уличную банду «Ракеты». Мария, сестра Бернардо, лидера «Акул», влюбляется в Тони после танца в спортзале. Бернардо против: «Он один из них!» Анита, невеста Бернардо, пытается их предостеречь: «Это кончится плохо». Тони обещает Марии прекратить драки. Но после убийства Риффа и Бернардо всё рушится. Полицейский Крапке кричит: «Хватит!» Тони бежит к Марии, но его настигает пуля Чино.
Джейкоб, бывший наемник, живет в Лондоне под чужим именем. Он работает барменом, но старые контакты находят его. «Ты думал, мы забудем?» — бросает ему в лицо незнакомец. Джейкоб прячет пистолет под стойкой бара. Его бывший командир, Картер, требует вернуть украденные деньги. В перестрелке на складе гибнет случайный свидетель — девушка-курьер Лиза. Джейкоб скрывается в съемной квартире, перебирая пачки наличных. «Надо было просто исчезнуть», — бормочет он, стирая кровь с рук. Полиция и бандиты
16-летний Джейми Нью из Шеффилда мечтает стать дрэг-квин. После школы он тайком красит губы помадой, репетирует перед зеркалом. Его мать Маргарет находит парик в шкафу: «Это что ещё такое?» — «Я хочу выступать». Учитель Хеджс поддерживает: «Ты особенный». Джейми идёт в клуб «Легион», просит владелицу Рэй помочь с костюмами. Отец Джеймс бросает: «Мужики так не одеваются!» Одноклассник Дин издевается: «Ты ненормальный». На выпускной Джейми выходит в платье и парике, танцует под аплодисменты.
Молодая дизайнерка Рурико переезжает в Сохо, снимает крохотную комнату над кафе. По ночам она видит призрак певицы 60-х — Мамия Айко, погибшей при загадочных обстоятельствах. В дождь на мостовой мелькают тени прошлого: Айко в бархатном платье поёт в клубе «Крест», пьёт виски с продюсером Кобаяси, спорит с подругой Юкой. Рурико находит старые афиши, разбирает записи. "Ты что, не понимаешь? Они убили её", — шепчет голос в метро. Полицейский архив, выцветшие фото, следы крови на паркете.
В лесу возле деревни Пламвуд находят труп местного парня, Дэнни Хэтчера. Его мать, Бренда, в ярости кричит на шерифа Джека: «Ты ничего не сделал!» Тем временем приезжий детектив, Эмили Стил, копается в прошлом жителей. В пабе «Корона» старик Том шепчет про старую легенду о демоне. Подростки – Лиам и Хлоя – тайком пробираются в запретный участок леса, находят странные символы на деревьях. Джек скрывает связь с убитым. Бренда пьёт виски, разглядывая нож в ящике стола.
Джейк, бывший актёр, работает в пабе. Его жена Мэгги ушла к стоматологу. В баре он встречает Ника — старого друга, теперь успешного комика. «Ты всё ещё смешишь людей?» — спрашивает Джейк. Они напиваются, вспоминают молодость. Ник предлагает Джейку вернуться на сцену. Тот соглашается, но проваливается: зрители молчат. Позже Мэгги звонит: «Ты в порядке?» Он бросает трубку. Джейк идёт по улице, спотыкается о бордюр. Смеётся сам над собой. Заходит в другой паб, заказывает виски. Бармен кивает:
В Лондоне, в старом доме с треснувшими обоями, студентка Эмили находит старую книгу за шкафом. На страницах — непонятные символы. «Что за чертовщина?» — бормочет она, проводя пальцем по тексту. Внезапно из книги вырывается дым, материализуется демон Корвин с рваными крыльями. «Заключи со мной договор», — шипит он. Эмили в панике роняет чашку с чаем. Взамен на её помощь в учёбе он требует её воспоминания. Она соглашается, но потом замечает, что забыла имя матери.
Джейк, 17 лет, живёт в Лондоне. Утром он завтракает яичницей, мама кричит: «Опять крошки на полу!» По дороге в школу видит странные цифры на стене — «72:00:00». Они уменьшаются. В классе Лиза шепчет: «Ты тоже это видишь?» Вечером цифры горят перед глазами. На третий день остаётся «12:00:00». Джейк бежит по переулку, спотыкается о мусорный бак. Врачи в больнице не видят цифр. Последние секунды: «00:00:03». Темнота. Мама на кухне режет лук, радио бубнит про аварию на станции Ватерлоо.
Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер собираются на съёмочной площадке в павильоне №24 Warner Bros. Они сидят на диване у фонтана, пьют кофе из бумажных стаканчиков. Перри шутит: «Тут даже кофе холодный, как в Central Perk». Обсуждают сцену с поворотным диваном — Леблан роняет бутерброд. Показывают архивные кадры: Кокс в красном платье танцует под «The Routine». Гости — Леди Гага поёт «Smelly Cat», Камео Хэнкока вспоминает, как играл отца Росса.
В Лондоне, 2021. Лиза, 12 лет, находит под подушкой не монетку, а записку: *«Зубная фея в отпуске. Заменяю я — Барри»*. Барри — неуклюжий стажёр с ржавыми крыльями. Он теряет волшебную пыльцу в канализации. Лиза помогает ему искать, пока её младший брат Джейк носится по квартире с молотком, пытаясь «выбить» ещё зуб. Соседка миссис Грин звонит в полицию: «У них опять потолок трясётся!». Барри случайно превращает её кота в хомяка. В финале пыльцу находят в банке с вареньем, но феи-начальница
В Лондоне детектив Кейт Митчелл расследует убийства, связанные с игрушками из винтажного магазина. Каждая жертва получает коробку с куклой, повторяющей её облик. Помощник Кейт, Дэнни Роуз, находит в архивах связь с нераскрытым делом 90-х. «Опять эти глаза... — бормочет Кейт, разглядывая куклу. — Как будто слеплены с фотографии». Они выходят на бывшего работника фабрики игрушек, Грега Харпера. Тот отрицает причастность, но в его гараже — коробки с заготовками. Позже Дэнни находит в них записку:
Макс Ангер, шведский журналист, расследует убийство в Стокгольме. Его друг, детектив Микаэль Бломквист, находит в парке тело женщины с перерезанным горлом. В кармане — записка: *"Ты следующий"*. Макс копается в архивах, натыкается на старую статью про серийного убийцу 90-х. Звонит Микаэлю: *"Это не совпадение"*. Тем временем в Лондоне исчезает девушка — та же схема. Макс летит туда, встречает местную журналистку Сару. Она показывает ему фото: жертва держит ту же записку. В