Алексей, бывший врач, просыпается в чужой квартире. На столе — паспорт на имя Максима Орлова. В холодильнике пусто, только бутылка водки и засохший лимон. Телефон звонит: «Ты где, блин? Работа ждёт!» — кричит незнакомый голос. Алексей едет на стройку, делает вид, что знает, что к чему. Коллеги смеются: «Орлов, ты сегодня какой-то тормоз». Вечером в подъезде его встречает девушка с ключами: «Макс, опять забыл?» Он молчит. В кармане — записка: «Не доверяй Нине».
Алексей, 35 лет, бывший программист из Новосибирска, после увольнения возвращается в родную деревню под Томском. Живет с матерью, Мариной Петровной, в старом доме с печным отоплением. Утром пьет чай с вареньем, вечером чинит забор. Встречает школьную любовь, Анну, теперь вдову с сыном-подростком. Алексей помогает ей по хозяйству: чинит крышу, колет дрова. Анна: «Ты всегда был хорошим парнем». Он решает остаться, открывает мастерскую по ремонту техники. Сын Анны, Саша: «Ты как отец мне».
Аня работает в московском кафе, мечтает о карьере певицы. Её парень Сергей — музыкант, но играет на свадьбах за копейки. Встречают продюсера Игоря, который предлагает контракт, но только Ане. Сергей ревнует: «Ты ему нужна не для музыки». Аня уходит в тур с Игорем, гастроли, гостиницы. Сергей остаётся, подрабатывает ремонтом в хрущёвке. Через месяц Аня возвращается: «Всё это — фальшь». Сергей молчит, включает гитару. Она подпевает. Соседи стучат по батарее. Они смеются.
Максим, 35 лет, водитель грузовика из Нижнего Новгорода, узнаёт, что у него есть 8-летний сын Артём от бывшей девушки Кати. Она погибла в аварии, мальчика отправили в детдом под Пермью. Максим забирает его, но соцработница Наталья требует документы. Они едут в Казань — найти свидетельство о рождении. В дороге Артём молчит, грызёт сушки. «Ты хоть имя моё знаешь?» — спрашивает Максим. «Знаю», — бурчит мальчик. В хостеле сосед-дальнобой даёт Артёму жвачку: «Держи, партизан». Утром Максим звонит
Капитан Игорь Сбруев и его команда — Костя, Лёха, Витька — патрулируют Баренцево море на катере «Гранит». Обнаруживают подозрительное судно «Норд», перевозящее контрабанду. — Ты видел? У них трюм битком, — шепчет Лёха, настраивая бинокль. Высадка, перестрелка. Захватывают груз — электронику, оружие. Витька ранен в плечо, ругается сквозь зубы: «Чёртовы скалы...» Позже выясняется: за «Нордом» стоит местный бизнесмен Гущин. Сбруев с оперативником Мариной идут на склад в Мурманске. Засада. Гущин