Сэм, 27 лет, и Джейд, 25 лет, переезжают в старый дом в Вермонте. В подвале находят дневник с записями о пропавших людях. Ночью слышат шаги: «Ты тоже это слышишь?» — спрашивает Джейд. Сэм кивает. Они исследуют чердак, находят запертый сундук. Открыв его, обнаруживают фотографии себя, сделанные до их переезда. На улице видят силуэт женщины в платье XIX века. Она исчезает. Джейд находит в дневнике запись: «Они придут за вами». Сэм предлагает уехать, но машина не заводится. В доме гаснет свет.
Действие разворачивается в Лос-Анджелесе. Главный герой — Джонатан «Джон» Марстон, бывший полицейский, внедряется в банду байкеров «Скорпионы». Его цель — раскрыть сеть наркоторговли. Джон сближается с лидером банды, Майком «Змеем» Родригесом. В одном из рейдов Джон случайно убивает информатора ФБР. Его напарница, Сара Коннор, пытается вытащить его из операции. В финале Джон сталкивается с выбором: предать банду или спасти Сару, которую похитили «Скорпионы». Он выбирает Сару, но теряет доверие
Габби Дюран, 12 лет, живёт в маленьком городке Бруксвилл. Однажды она находит странное устройство в лесу, которое открывает портал. Из него появляются три инопланетянина: Зип, Морф и Сквигл. Они просят её спрятать их от охотников за пришельцами. Габби прячет их у себя дома, выдавая за своих кузенов. Вместе они чинят космический корабль, используя детали из старого сарая. «Это не мусор, это двигатель!» — кричит Зип. В финале они улетают, оставив Габби устройство для связи.