В маленьком городке Глендейл дети ждут Санту, но он не приезжает. 12-летний Чарли находит в гараже сломанные сани и решает починить их. Его сестра Холли смеётся: «Ты что, сам станешь Сантой?» Чарли уговаривает друзей — рыжего Бена и стеснительную Лизу — помочь. Они крадут лампочки с ёлки мэра, добывают пряники у бабушки Мэйбл, чинят упряжь ветеринара Джерри. В канун Рождества сани взлетают, но падают в озеро. Утром подарки всё же появляются — их тайком развезла почтальонша Марта.
В Лос-Анджелесе детектив Рой Кэрри и его напарник Макс расследуют убийство. На месте преступления находят странный символ — круг с переплетёнными линиями. Рой звонит эксперту по оккультизму: «Это не просто граффити, тут что-то серьёзное». Тем временем в городе появляется загадочный мужчина в чёрном, который утверждает, что знает, кто следующий. В подвале старого дома находят дневник с записями о древнем ритуале. Рой: «Мы имеем дело не с людьми». Макс молчит, глядя на кровь на стене.
Джейкоб Ватсон, 27 лет, бывший детектив из Чикаго, переезжает в провинциальный городок Блэк-Рок. Его соседка, медсестра Лина Шоу, находит в лесу тело местного фермера. «Опять ты первая на месте», — бросает шериф Картер. Джейкоб замечает следы шин, не совпадающие с машиной погибшего. В баре «Грязный рот» бармен Томми шепчет: «Старик спорил с кем-то из города насчет земли». Ночью Джейкоб пробирается в мэрию, находить договор о продаже участков компании «Грейстоун».