В маленьком городке Бентон-Сити, штат Айова, фермер Джейкоб Харпер находит на кукурузном поле мертвую девушку с вырезанными внутренностями. Шериф Лиза Морроу втягивает в расследование бывшего детектива Кэла Дойла, который замечает странные символы на теле. "Это не первый раз," — бормочет он, разглядывая фотографии. Тем временем местный учитель Грег Леннокс исчезает, оставив в классе лужицу черной слизи. Подростки Тайлер и Миа находят в лесу алтарь из костей. "Нам надо валить
В центре — Джейкоб, 32 года, программист из Сиэтла. Он ненавидит людей, но вынужден взаимодействовать с соседями: старухой Мартой, которая подсовывает ему пироги, и шумными студентами сверху. Его единственный друг — кот Борис. Однажды в лифте он сталкивается с Лизой, новой жилицей. Она оставляет сумку с книгами, он возвращает. «Ты не такой грубый, как кажешься», — говорит она. Он хмурится: «Ошибаешься». Но потом замечает, что ждёт её у мусорных баков.
Алина, 23 года, работает официанткой в кафе «Рассвет» на окраине Москвы. По вечерам тайком тренируется в заброшенном клубе «Графика», где когда-то выступала её мать. Встречает Кирилла, звукорежиссёра, который случайно заходит в здание. «Ты чё тут делаешь?» — хрипит он, включая фонарик. Она показывает ему старую кассету с записью материнского выступления. Они решают восстановить клуб. Алина учит Кирилла танцевать под треск ламп дневного света, пока соседи стучат по батареям.
Максим, бывший моряк, возвращается в родной приморский городок. Его сестра Катя держит кафе «Волна», где подают уху с лавровым листом. В порту ржавеет его старая лодка «Марта». — Опять будешь чинить? — Катя закатывает глаза, вытирая руки о фартук. Ночью Максим замечает подозрительную баржу. Сосед-рыбак Геннадий шепчет: «Таможня их ищет, контрабанда». Максим подслушивает разговор в баре: «Завтра в бухте „Три камня“». Он берет старый бинокль, садится в лодку. На рассвете видит, как грузят ящики.
Питер Сазерленд, агент ФБР, дежурит ночью на «горячей линии» в подвальном офисе. Телефон звонит редко, но сегодня — звонок от Роуз Ларкин, хакера. Она взломала серверы и нашла компромат на влиятельных людей. «Они убьют меня», — шепчет она. Питер выезжает, но опоздал: Роуз мертва, в её квартире следы борьбы. Он находит флешку с данными. Начальник Дайан Фарр приказывает замять дело, но Питер копает глубже. Встреча с журналистом Мэдди Уэбб приводит его в бар «Красный фонарь», где стреляют первыми,
Джейк, бывший детектив, получает письмо от старого друга Ли Мин Хо: «Приезжай в Сеул, тут что-то нечисто». В заброшенном кафе на окраине города они находят дневник с датами смертей. «3 мая, 14:30 — старуха упадет с балкона», — читает Джейк. На следующий день так и происходит. Полиция не верит. Они копают глубже: темный подвал, запах плесени, фото с перечеркнутыми лицами. Ли исчезает. Джейк находит его телефон в мусорном баке, последний звонок — на номер, которого не существует.
В токийском кафе «Лунный кролик» бариста Рио находит старый телефон в диване. На экране — фото незнакомки с надписью: «Они знают». Позже к нему подсаживается девушка с шрамом на руке — Ая. «Ты тоже получил сообщение?» — шепчет она. Они скрываются в переулке, пока за ними следят мужчины в чёрных плащах. В убежище Ая показывает Рио записи: кадры с людьми, которые исчезают в лифте многоэтажки. «Лифт едет только вниз», — говорит она, доставая ключ с цифрой 13.
Тин, 14 лет, и его сестра Тина, 12, переезжают с матерью Марией из Мадрида в румынский городок. Отец Карлос остался в США. Дети ненавидят новую школу. Тин рисует комиксы в тетради, Тина коллекционирует камни. В старом доме скрипят половицы, по ночам слышны шаги на чердаке. «Это ветер», — говорит мать, зажигая сигарету. Соседка Иоана приносит пирог с вишнями, шепчет: «Здесь жила семья... исчезла». Дети находят под кроватью ржавый ключ. Тина роняет его: «Он горячий!» На стене проступают цифры —
Ван Мяо, физик, получает странное сообщение: «Не отвечай». В виртуальной игре «Три тела» он видит хаотичный мир с тремя солнцами. Е Цзывэнь, полицейский, расследует серию самоубийств учёных. В лаборатории Ши Цян обнаруживает нанотехнологии, способные разрезать корабль. «Ты веришь в инопланетян?» — спрашивает Е у Вана. Лю Цыси, активистка, передаёт сигнал в космос. На орбите появляется инопланетный флот. Ван понимает: ответ уже летит к Земле.
Джейк, бывший наркоман, работает в похоронном бюро в Лос-Анджелесе. Его жизнь — трупы, кремация, ссоры с коллегой Лиамом. Однажды он находит в кармане покойника записку: «Ты меня убиваешь». Пытаясь разобраться, Джейк сталкивается с Розой, сестрой умершего. Она подозревает, что её брата убили. Вместе они копаются в его прошлом: долги, тёмные знакомства, подпольный клуб «Чёрный лебедь». Джейк втягивается, хотя знает — это опасно. «Зачем тебе это?» — спрашивает Роза. «Мне надоело хоронить чужие
Ли Цзюнь, архитектор из Шанхая, случайно находит потайную комнату в старом доме деда. Внутри — пожелтевшие письма 1940-х, фото женщины в чёрном платье и ключ с гравировкой «Ланьфан». Его бабушка, Чжан Мэйлин, нервно перебирает чётки: «Не копайся в этом». Ночью Ли Цзюнь слышит шёпот за стеной: «Ты вернулся». На чердаке он обнаруживает дневник деда: «Сегодня снова видел её у озера. Но она — тень». Утром ключ исчезает, а на столе лежит свежий пион.
Джейк, бывший учитель, подрабатывает репетитором в Лос-Анджелесе. Его клиентка — Лиза, 16 лет, дочь богатых родителей. Она не хочет готовиться к SAT, но Джейку нужны деньги. «Ты вообще слушаешь?» — бросает он, когда она пялится в телефон. В кафе за соседним столиком орут дети, мешают заниматься. Потом выясняется: Лиза тайно пишет рэп и мечтает бросить школу. Джейк вспоминает себя в её возрасте — тоже бунтовал. Решает помочь, хотя это не входит в его обязанности.