Джек и его сестра Эмили живут в Бумтауне — городе, где все помешаны на гонках. Их отец, механик Рой, чинит старые болиды в гараже за домом. «Если двигатель не заводится, бей по нему гаечным ключом», — ворчит он. Дети собирают свой карт из хлама: колеса от мусорного бака, руль от сломанного аттракциона. По ночам они тайком выезжают на трассу, обгоняя банды уличных гонщиков. Однажды Джека ловит полиция. «Ты либо садись за решетку, либо участвуешь в официальных гонках», — говорит офицер Барнс.
Дэнни — тихий парень, работает в автомастерской. Его сестра Мэй погибает при странных обстоятельствах. Он находит её дневник с именами: Крис, Логан, Элис — богатые подростки из их города. Дэнни проникает в их круг, подделывает дружбу. В гараже копается в старых фото, находит следы вечеринки у озера, где Мэй исчезла. — Ты кто такой? — спрашивает Логан, когда Дэннни слишком много знает. Ножи, ложь, кровь на капоте разбитой машины. Дэнни не остановится.
Шахерезада каждую ночь рассказывает царю Шахрияру новую историю, чтобы избежать казни. В этой серии она говорит о рыбаке, который поймал волшебную рыбу. Та угрожает: «Отпусти меня, иначе твоя жена станет козой!» Рыбак не верит, но возвращается домой – жена уже блеет. Он бежит обратно, умоляет рыбу. Та смеётся: «Ладно, но теперь ты будешь доить её!» Тем временем Шахрияр хмурится: «И что дальше?» Шахерезада улыбается: «Завтра узнаешь». За окном гаснет свеча.
В небольшом городке Аляски, охотник Джесси Холланд находит в лесу тело девушки. Местный шериф Эбби Накамура и ее заместитель Питер Барретт начинают расследование. В кафе «Полярная звезда» барменша Роуз говорит: «Здесь все знают друг друга, но никто ничего не видел». Тем временем учительница Мэрилин Кросс замечает странное поведение ученицы Лии. В гараже механик Тед ковыряется в машине, бросая взгляды на трейлер с приезжими рабочими. Ночью кто-то разбивает витрину магазина, оставляя кровавый
Никита, бывшая наркоманка, приговорена к смерти за убийство полицейского. Её спасают агенты тайной организации «Отдел», имитируя казнь. Теперь она работает на них под началом Майкла. В подвале штаба — тренажёры, оружие, компьютеры с зелёными символами. «Ты либо научишься стрелять, либо умрёшь по-настоящему», — бросает Мадлен. Никита выполняет задания: взлом банка в Цюрихе, похищение учёного в Праге. После операций возвращается в квартиру с видом на Эйфелеву башню, пьёт кофе, проверяет патроны.
В Лос-Анджелесе подростки Джош, Эмили и их друзья находят в подвале старого дома странный артефакт — металлический шар. При касании он активируется, открывая портал в параллельный мир. Там пустынный город, засыпанный песком, где властвует культ во главе с харизматичным лидером Саймоном. «Вы избраны», — говорит он, предлагая силу в обмен на службу. Джош колеблется, но Эмили тянет его назад: «Это ловушка». Пока они спорят, портал начинает закрываться.
Ли Цзюнь, полицейский из провинции Хэйлунцзян, приезжает в родную деревню на похороны отца. В доме — запах ладана, на столе недоеденные пельмени. Старый друг Чжан Вэй шепчет: «Он не просто упал с крыши». Ночью Ли находит в сарае окровавленный топор. Тётя Су говорит: «Твой отец спрашивал про лесопилку». Начальник участка Лю отмахивается: «Не лезь». Ли пробирается на заброшенный склад, видит грузовики с песком. Чжан Вэй в панике: «Уезжай немедленно!» На рассвете Ли находит в отцовском дневнике
Детектив Хоффман скрывает свою причастность к убийствам. Он подбрасывает улики коллеге — Питеру Страму. В гараже находят труп с открытым черепом, рядом кассета: «Игра началась». Джилл, вдова Джона Крамера, передаёт Страму конверт с фотографиями. В комнате с куклами-марионетками Хоффман включает запись: «Ты думал, всё кончено?» Жертвы в ловушках — механик на крюке, женщина в ледяной воде. Агент ФБР Эриксон ищет связи. В финале Страм погибает, Хоффман стирает отпечатки, закуривает.
Пьер Неман, детектив из Парижа, расследует убийство в университетском городке Гийон. Найдено тело профессора, связанное с тайной усыновления. Параллельно Макс Керкерьян, полицейский из провинции, ищет пропавшую девочку. Их пути пересекаются: оба дела связаны с секретами местного монастыря. В библиотеке Неман находит старые записи о детях-сиротах. Керкерьян обнаруживает подземный ход под церковью. "Кто-то знал об этом годами", — говорит он. В финале они раскрывают сеть незаконных
Алиша, студентка-медик, переезжает в общежитие рядом с больницей. Её соседка Риска вечно жалуется на шум: «Опять учебники до трёх ночи?» В коридоре Алиша сталкивается с Ардой, хирургом, который вечно торопится на дежурство. «Кофе пролил — вот и спешу», — бросает он, убегая. В больнице Алиша помогает медсёстрам, пока Арда ругается с администрацией из-за нехватки лекарств. Вечером они случайно встречаются в кафе: «Ты тоже не умеешь готовить?» — смеётся Алиша, разглядывая его доширак.
В Москве, 2013 год. Бывший следователь Игорь Соколовский получает заказ — найти пропавшие 100 миллионов долларов. Деньги исчезли при странных обстоятельствах во время сделки между олигархом Глебом Новиковым и банкиром Артемом Воронцовым. Соколовский копается в банковских документах, опрашивает секретаршу Воронцова Лену, которая шепчет: «Артема убрали свои же». Тем временем киллер Максим устраняет свидетелей. В подворотне находят тело финансиста Крылова с запиской: «Долги надо возвращать».
Кейта — студент, получает странное приложение «Дарвин». На экране: «Выбери: убить или быть убитым». Он игнорирует, но соседка Саори погибает. Полиция не верит ему. Друг Рэйко тоже в игре. Они находят других участников: школьницу Юки, безработного Такэси. В Токио начинается хаос — люди убивают друг друга по приказу приложения. Кейта и Рэйко пытаются выжить. В метро Такэси кричит: «Я не хочу умирать!» — и стреляет в толпу. Финал открытый: Кейта один, приложение обновляется.